森林里真热闹，到处鲜花盛开，彩旗飘扬，这里正在举行一场“动物才艺”展示会呢！小黑鸭和小动物们一起坐在台下观看演出。
第一个上台表演的是小猴，他一个跟头翻到舞台上，“大家好！我先来表演爬树吧！”说完他“嗖嗖”两下爬到了大树上，在树上荡起了秋千，一会儿从这棵树荡到了那棵树上，一会儿又从树上荡到了舞台上，还在舞台上玩起了滑板车，你们瞧，他在滑板车上做着各种惊险动作，哇，真是太精彩了！大家看了小猴的表演，个个伸出大拇指：“小猴，你真棒！小猴，你真厉害！”
第二个上台表演的是黄莺鸟，她拍拍翅膀，昂起了头，顿时美妙的歌声从她红红的小嘴里飘出来，“嘀哩哩，嘀哩哩……”歌声清脆嘹亮，婉转动听，“呀！多美妙的歌声呀！真是太好听了！”在场的小动物们使劲地为小黄莺鼓掌，大家都希望小黄莺能再演唱一首。
接下来上场的是小孔雀，他迈着轻盈地步伐走到舞台中央，把尾羽一点一点打开，就像一把五彩的扇子，他要为大家表演孔雀舞呢！随着音乐声的响起，他一会儿扭动着腰，一会儿抖动着羽毛，在舞台上自由地旋转，小动物们看了都围上来，对小孔雀说：“小孔雀，你跳得真好看！小孔雀，你真漂亮！”
小黑鸭看了大家的演出，非常羡慕！
小黑鸭也勇敢地站到了舞台上，向大家介绍说： “我来跳一个现代舞吧！”说着，在音乐的伴奏下，小黑鸭扭起了自己肥肥的屁股，他一边跳一边想：小动物们看了我的表演，一定会为我鼓掌的。小黑鸭在舞台上卖力地跳着，可是台下的小动物们看了小黑鸭的表演，没有一个人为它鼓掌，小黑鸭失望极了，只好低着头，一声不吭地走下台去。
正在这时，从不远处的池塘边传来了几声“救命呀！救命呀！”小黑鸭飞快地向池塘边跑去，原来是小鸡掉进水里了，小黑鸭奋不顾身地跳进水里，拼命地划着，终于游到了小鸡的身边，把小鸡救上了岸。鸡妈妈接过自己的孩子，连声说：“谢谢你，小黑鸭，要不是你，我的孩子可能早就没命了。”顿时，在场的小动物们都为小黑鸭鼓起来了掌，大家纷纷夸奖小黑鸭；“你真棒！你真有本事！”
小黑鸭听了大家的话，开心极了，心想：原来我也有自己最了不起的本领，我也被大家赞美着呢！
