“先生，我只是外表看上去像熊而已，除了这身令您讨厌的熊皮外，我还有一颗和您一样的心，一颗懂得感恩和爱的心。你没有理由抱怨我的工作和我的好意。”
奥尔森说话的时候，那个监工正在嘲笑他。这时，马匹中间传来一阵嘈杂声。马儿开始兴奋起来，不断跳跃着，连马夫都无法将它们驯服。有几只马逃脱了缰绳，惊慌失措地逃进森林里了。
“都怪那只熊，都怪那只熊。”马夫们喊道，“是它吓坏了马儿。把它赶走，快把它赶走。我们控制不住自己的马了。”
“滚!”那个监工大声呵斥道。
奥尔森为自己的不幸而感到惊骇，双脚再也不听使唤了，他就傻傻地站在原地。
“哈!你还不走!”那个男人大声喊道，“等着吧，该死的长毛怪兽。我会想办法让你滚的。喂，伙计们!把狗放出来追赶这只野兽。快点!我倒要看看他走不走。”
受到这样残忍的对待，奥尔森深感生不如死。他慢慢地逃离这些凶狠的、残忍的人们。第二次尝试失败了，可是他不能气馁。
“现在离日落还有三四个小时，我还有时间接着找工作。”
他朝一家铁匠铺走去，那儿离伍德兰农场不远。铁匠铺的主人雇佣了好多人为他工作。只要有人想在那儿干活，他都会同意的。他可不是什么慈善家，他这么做都是为了自己的利益。人们都惧怕他，而且没有人喜爱他。他让这个国家变得富有，但没有一个人因此感谢他，因为他做的这一切都是为了自己的利益。他富有而贪婪，不断压榨那些只能为卡巴拉斯侯爵工作的人们。
可怜的奥尔森走到铁匠铺。铁匠铺的主人正站在门前训斥、威胁和吓唬工人们。
“先生，”奥尔森说，他走近一些，“您能给我一份工作吗?”
“当然，你想找什么工作?”
他一边说一边抬起头来，因为他看都没看奥尔森就回答了。当他的眼睛落在奥尔森身上时，他再也说不下去了，只见他眼中闪烁着怒火，冲奥尔森大声吼道：“你开什么玩笑啊?难道我们现在正在举行狂欢节吗?为什么一个工人要乔装打扮得这么可笑?马上把你那丑陋的熊皮脱掉，否则我要用火烧掉你的毛皮。”
“先生，这不是面具，”奥尔森伤心地答道，“唉哟，那是我的皮肤。如果你发慈悲雇佣了我，你会发现我的力气很大，就和我的好意一样。”
“我雇佣你?你这只肮脏的野兽!”铁匠铺的主人怒气冲冲地大声叫道，“我会把你装进一个袋子里，然后运到一个动物园;或者我会把你扔进洞里，让你跟其他黑熊团聚。你还是好好想想该怎样抵挡它们的爪子吧!快滚!”
说完这些话，他朝奥尔森挥舞着棍子，要是可怜的奥尔森没有迅速地躲开，那跟棍子就要重重地打在他的身上了。
奉献
奥尔森朝家里走去，他灰心丧气、疲惫不堪。他走得很慢，回到农场时，天都已经黑了。维奥莉特跑出来迎接他，牵起他的手，一句话也没说就把他带到妈妈那儿。接着，维奥莉特跪在地下，说道：“我的妈妈，我知道奥尔森今天受了很多苦。他离开的这段时间，仙女弗瑞尔已经把今天发生的事告诉了我，仙女多莉特也是那样对我说的。我的妈妈，记得那时候，我们都以为奥尔森死了，你把他想要隐藏的高尚品格和善良本性告诉了我。我知道和他交换皮肤，他就能恢复原本英俊的样貌了。我很高兴能有这样的机会报答我的哥哥奥尔森对我的爱。我会恳求仙女多莉特帮助我尽快完成这次交换。”
“维奥莉特!维奥莉特!”奥尔森激动地大叫道，“收回你说的话。你根本就不明白即将发生在你身上的是什么样的事情。你不明白生活的烦恼和痛苦，孤独和与世隔绝。你不明白当你知道所有人都惧怕你时的那种无尽的孤寂。维奥莉特，看在我的分上，收回那些话吧!”
“亲爱的奥尔森，”维奥莉特冷静而又坚决地说道，“只要我完成了你口中说的伟大奉献，我也就实现我自己的心愿了。我是在保护我自己的幸福;我迫切想要证明我对你的爱和感激。我尊重我自己的选择。如果我不能完成这个使命，我会鄙视自己的。”
“别说了，维奥莉特，我求你了!试想一下，当我永远见不到你时，当我想到你被那些粗暴和可怕的人们伤害时，我该有多伤心啊!噢!维奥莉特，别让可怜的奥尔森伤心。”
维奥莉特那张可爱的脸上布满了忧伤。一想到奥尔森不赞成自己的做法，她的心就开始颤抖。可这种想法是自私的，是转瞬即逝的——它战胜不了她要奉献的决心。现在，她只想投进安吉拉的怀抱，并且说：“妈妈，最后抱一抱白皙可爱的维奥莉特吧!”
安吉拉、奥尔森和帕瑟罗紧紧拥抱着她，并深情地望着她。奥尔森跪在地上，恳求她不要把跟随了他二十年的熊皮拿走。维奥莉特再一次大声说道：“仙女多莉特，仙女多莉特!快来拿走救回奥尔森的性命和恢复他原来模样的代价吧!”
这时，仙女多莉特出现了，她被光环笼罩着。她坐在一辆巨大的金色马车上，那辆马车由一百五十只云雀拉着。她穿着一件像蝴蝶翅膀一样色彩鲜艳的长袍，肩膀上披着一件钻石网衫，长长地垂在她的身后。这件网衫做工精细，所以就像薄纱一样轻盈。她的头发像金丝那般闪闪发亮，头上还戴着一顶比太阳还要闪耀的皇冠。她的拖鞋是红宝石雕刻而成的。她那漂亮的脸颊上泛着温柔、喜悦和满足的表情。她深情地看了维奥莉特一眼。
“我的孩子，你真的希望我那么做吗?”她说。
“夫人，”奥尔森扑倒在她脚边，说道，“请听我说。你已经帮助我许多次了，我应该好好谢谢你，你那么的公正和善良，难道你真的会实现维奥莉特那个疯狂的愿望吗?难道你会强迫我接受这一切，让我痛苦一生吗?不会的，不会的，你是一个有魅力又善良的仙女，你不能那么做，再说你也不会那么做的。”
正当奥尔森苦苦哀求的时候，仙女用自己的珍珠棒轻轻碰了一下维奥莉特，接着又碰了一下奥尔森，最后说道：“顺从你的心吧，我的女儿。而你，我的儿子，千万不要顺从你那迫切的愿望。”
这时，这个可爱的年轻姑娘的脸颊、手臂和整个身体都被长长的毛发盖住了，就像奥尔森以前那样;而奥尔森的皮肤却变得白皙光滑，一下子变得英俊无比。
维奥莉特羡慕地盯着奥尔森，而他低着头，眼里满满的都是泪水。他不敢看可怜的维奥莉特。她变得多么恐怖啊!终于，他抬起头来，猛地抱住她，他们俩相拥而泣。
奥尔森长得太英俊了，而维奥莉特，就像奥尔森以前那样，体型模糊，所以也谈不上美丑。当维奥莉特抬起头来看着安吉拉时，安吉拉朝她伸开双臂，并且说道：“谢谢，我的女儿，我高尚的、慷慨的孩子。”
“妈妈，”维奥莉特低声地说道，“你还爱我吗?”
“维奥莉特，”奥尔森说，“永远不要觉得你在我们眼中是丑陋的。在我眼里，你比任何时候都要美丽。对我来说，你就是我的妹妹——一个不可缺少的朋友。你是我一生的伙伴，是我心中的女神。”
搏斗
维奥莉特刚想回答，就听到空中传来一声咆哮声，一辆由五十只巨大蟾蜍拉着的鳄鱼皮四轮车从天而降。那些蟾蜍不断吐气，发出嘶嘶声。如果不是仙女多莉特用魔法控制住了这些蟾蜍，它们肯定会到处吐满毒液。
当四轮车降落在地面上时，仙女弗瑞尔——变成了一个巨大、笨重的生物——出现了。她的大眼睛好像就快要从眼窝中爆出来;她那又大又扁的鼻子上布满了皱纹，双颊无神，就像凋零的花儿;她那可怕的大嘴一直延伸到耳朵那儿，当她张开那张大嘴时，就可以看到又尖又黑的舌头正在舔着那些可怕的牙齿。
她有足足三英尺高，看上去很胖;她那身灰色的皮肤很黏很冰冷，就像蛇皮一样;她的红头发参差不齐地垂落在她那丑陋的喉咙旁边;她的那双大手就像鲨鱼的鳍一样;她穿着蛇皮制成的裙子，戴着蟾蜍皮制成的斗篷。
她慢慢地走向奥尔森(其实他的真名是马维勒王子)，在他面前停下，然后恶狠狠地看了一眼仙女多莉特，并很不屑地瞟了一眼维奥莉特。她双手叉腰，用又尖又粗糙的声音说道：“马维勒王子，我姐姐打败了我。不过，还有一件事情令我感到安慰，那就是：你永远不会开心，因为你利用了那个小傻瓜才恢复了原有的英俊外表。现在，她变得很可怕，就连你都不愿靠近她了。哭吧，哭吧!英俊的奥尔森，你将会哭上好长一段时间;维奥莉特，你也会因为后悔把美丽的皮肤给了马维勒王子而感到痛苦的。”
“我绝对不会后悔的，夫人，绝对不会的!我唯一后悔的是我没有早点知道我可以这样表达我的感激之情。”
满脸愤怒的仙女多莉特摇了摇她的魔棒说：“闭嘴吧，妹妹!过不了多久，你就无法欺负可怜的维奥莉特了，因为我会想办法把她从不幸中解救出来的：她的慷慨献身值得得到一些报答。”
“如果你帮助她，我会让你尝尝‘愤怒’的滋味。”弗瑞尔说道。
“妹妹，我从不怀疑你会大怒。可是，我会惩罚你的。”多莉特答道。
“惩罚我?你竟敢威胁我?”弗瑞尔说完这句话便发出愤怒的嘶嘶声，呼喊着她的战车。她爬上战车，行驶在空中。为了让多莉特窒息而死，她命令所有的蟾蜍把毒液吐到多莉特身上。
可是多莉特太了解她的妹妹了。那些忠诚的云雀立即将战车大门打开，多莉特迅速钻了进去。云雀飞向天空，盘旋在蟾蜍的上空，然后迅速地朝它们撞去。蟾蜍的身体虽然笨重，但它们还是很敏捷地闪躲到另一边了。它们朝云雀吐毒液，没想到却吐在自己的身旁，这些蟾蜍立刻就死了。
多莉特以闪电般的速度将他们分开，然后再一次飞到空中，最后敏捷地降落在蟾蜍的身上。弗瑞尔还没来得及救她的手下，云雀就用爪子将蟾蜍的眼睛挖了出来。
蟾蜍发出的尖叫声和云雀发出的嘶嘶声交汇在一起，形成了一阵震耳欲聋的嘈杂声。仙女多莉特呼唤着在一旁惊恐地观看着搏斗的朋友们：“快点走开，捂上你们的耳朵。”
他们立即遵从了她的指示。
仙女弗瑞尔正在做最后一搏，她带领着瞎眼蟾蜍们和云雀面对面地交战，这样就能将毒液吐到云雀身上。
可是多莉特飞得越来越高了。弗瑞尔发现自己总是在姐姐的战车下方。
弗瑞尔终于忍不住发火了，她大声喊道：“仙女国的女王正在帮助你，我真高兴能在这儿见到这个傻子。”
话音还没落，就只见她的战车重重地摔在地上。蟾蜍都死了，战车也消失了。仙女弗瑞尔变成了一只蟾蜍。她想要说话，可她只能咆哮和带着鼻音说话。她盯着多莉特、云雀、马维勒王子、维奥莉特和安吉拉，想要释放狂怒的力量，可不幸的是，她的魔力早已消失不见了。
仙女多莉特降低战车，朝地面望去，说道：“妹妹，你太大胆了，仙女国的女王决定要惩罚你。如果你想得到她的原谅，那就忏悔吧!”
弗瑞尔没有说话，只是朝前面吐了一口毒液，幸好没有吐到任何人的身上。
多莉特把魔杖指向她说：“我命令你马上消失，永远不要再出现在马维勒王子、维奥莉特和他们的妈妈面前。”
多莉特还没说完这些话，那只蟾蜍就消失了，只留下那辆毁掉的战车。
多莉特静静地站在那儿，她伸手抚平了眉毛，仿佛想要赶走一些伤心的思绪。然后她走向马维勒王子，并且对他说：“王子，现在我对你的尊称显示了你的出生。你是佛洛斯国王和艾米皇后——一直以来都假扮成一个普通农场妇人——的儿子。从你父亲的名字就能看出他的性格。你的母亲曾经阻止他杀害他的弟弟英多仁和弟妹南雪兰。所以，你的父亲怀恨在心。我是你母亲的保护神，是我把她和忠诚的帕瑟罗从白云上救下来的。
“至于你，维奥莉特公主。你的出生和马维勒王子相似。你的父母就是曾经被艾米皇后救过一次的英多仁国王和南雪兰皇后，遗憾的是他们最后还是被佛洛斯国王杀害了。不过，佛洛斯国王的部下因为不满他的残暴，最终把他杀了。
“王子，国民们正等着你回去统治整个王国呢!我已经把你的存在告诉了他们，并且向他们承诺为你找一个值得你爱的妻子。你可以从十二位公主中挑选一位。你的父亲杀害了她们的父母后，把她们俘虏来的。她们个个聪明、美丽，而且她们每个人结婚后都能得到一个王国。”
