有一只老鼠非常爱画画，而且不管画什么都非常的漂亮，猫国的国王听说了这件事，决定召唤这只老鼠为自己画一幅肖像，如果画的不好，猫国王就把它吃掉。
老鼠抱着自己的画纸和画笔来到了猫国的宫殿，这可比鼠国的要气派的多，老鼠小心翼翼的画着猫国王的样子，老鼠在心里想“今天我怕是走不出这猫国了，猫大王是铁了心的要吃掉我，不然怎么会戴着面具让我画肖像。”
原来猫大王耍心机在脸上戴了一个面具，看不见脸这可怎么画啊！老鼠动了动脑筋，想出了一个办法，它把猫大王画的脸画的英俊无比，一只威风凛凛的猫出现在大家的面前。
老鼠说：“我虽然看不见面具后面猫大王的脸，但我知道猫大王一定和我所画的一样英俊潇洒，威风凛凛。
猫大王被老鼠恭维的非常高兴，满足了虚荣心的猫大王放了老鼠归国，并赏了它很多的珠宝，猫国王的大臣们都觉得这幅画像和猫大王一点也不像。但是没人敢说出实话。
