唐僧师徒四人冒着大雪，顶着狂风，不畏艰辛，日夜赶路，初春时来到车迟国地界。他们忽然听见一声吆喝，好像有很多人在呐喊一样，原来是一个道士监押着一群和尚在干活。悟空变成一个路过的小道士去打听，才知道二十年前车迟国大旱时来了虎力、羊力、鹿力三个道仙，和这里的和尚比试求雨的本领，结果道士赢了，被国王封为国师，从此他便奴役着全国的和尚。
悟空问了和尚，说是天上的神仙在梦中告诉他们，只有等唐僧的大徒弟孙悟空来了才能救他们。孙悟空听了心里得意，一棒子打死道士，露出本来的模样，放走了和尚。
当晚，他们住进城里的智渊寺。半夜，悟空叫上八戒、沙僧驾云来到三清殿上空，只见那三个道士正在念经。悟空有意捉弄道士，用了个法术，吹口仙气，变成一阵狂风刮进三清殿，吹倒了香烛油灯。
道士被吓得回房睡觉去了。悟空三人下了祥云，来到正殿，把神台上的三座神像推倒，藏到了后花园，三人分别变成元始天尊、太上老君、灵宝道君的样子，并把桌子上的供品吃得一干二净。
虎力、羊力、鹿力三个妖怪知道后，以为是三位神仙下凡，就一块跪倒磕头，求神仙能给些圣水和丹药。悟空觉得好笑，想捉弄他们，让他们找些东西来装圣水。三个妖怪争先恐后地搬来缸、砂钵和花瓶。
悟空借口神仙之事外人不能看，让道士们出去并关上门。过了一会儿，才让他们进来拿圣水。道士们进殿一看，见缸里、钵里、瓶里都有水，当即磕头谢恩，然后各自拿茶盅舀了一杯喝下，觉得有股尿臊气，才知道上当受骗了。
第二天，唐僧师徒来到皇宫倒换关文，三个妖怪一见他们送上门来，心想：我们正想吃唐僧肉呢，可不能就这样轻易把他放掉。碰巧这时很多百姓在宫门前请求国师作法求雨，虎力道士便说：唐朝来的圣僧一定是有本事的，我们比赛求雨吧！国王就让唐僧和国师比赛，看谁能求下雨来，悟空马上答应了。
虎力先登上神坛，他披头散发地拿着剑，一边念咒一边烧纸，第一声令牌响了后，空中就有了风。悟空见他有些真本事，就跳到空中，让正在刮风的风婆马上停止，又让云童、雾郎、雷公、电母在一旁休息，等候他的命令。
虎力大仙见风停了，感到奇怪，打响四声令牌，叫来四海龙王。悟空连忙抢先拦住四海龙王，让他们一滴雨也不要下，都等着他的号令。事情安排好后，悟空返回地面，国王问虎力为什么没有下雨，虎力谎称说龙王不在家。悟空说：撒谎！还是看我们的吧！
悟空陪唐僧登上神坛，让唐僧只管打坐念经，自己按事先约好的信号，挥动金箍棒，立刻狂风大作，乌云满天，电闪雷鸣，大雨倾盆，足足下了三个时辰。百姓们高声欢呼，国王也连连点头，笑着说：够了，够了。
悟空听了，把金箍棒朝天一指，顿时乌云散去，天又晴了。国王很高兴，马上给唐僧倒换关文。虎力大仙不服气，又要比赛坐禅，这可让悟空犯了难，要知道，他虽然神通广大，却是一刻也静不下来，怎么能比赛这个呢？不过，他想到唐僧最擅长坐禅，就答应了。
皇宫前，两边各用五十张桌子架起了两座禅台。虎力大仙驾云到西边台上坐下，悟空变了一个假身站在殿前，自己驾云把师父托到东边台上。坐禅的时间定为四个时辰。鹿力大仙见唐僧打坐得稳稳当当，就拔根短发，变成臭虫，弹到唐僧的脖子上，咬得唐僧又疼又痒，十分难受。
悟空见师父不对劲儿，就变成一只小鸟飞到唐僧头顶查看，知道是妖怪作怪，就一口咬死了臭虫，又飞到西边台子上，变成一条七寸长的毒蜈蚣，在虎力大仙的鼻子上猛咬一口。虎力立刻昏倒，身子一歪，一个跟头掉下高台。
鹿力大仙要为兄长报仇，要求和唐僧比隔着木板猜东西的本领。国王听了他的话，让人把一个红漆柜子抬到宫里，命娘娘放进去一件宝贝，然后抬到殿前让鹿力大仙和唐僧猜。
悟空变成一只小虫，钻到柜子里，见柜里放着一套宫服。悟空把宫服撕烂，变成破罩衫，然后钻出柜，悄悄告诉唐僧。比赛结果当然是唐僧赢了，可是国王不服气，亲自将一个大蜜桃放到柜里，让鹿力大仙和唐僧再猜。
悟空又钻到柜里，吃掉桃子，把桃核儿放在盘中。猜的结果让国王非常吃惊，以为唐僧有神仙暗中帮助。这时，虎力大仙梳洗后走上殿来。他不服气，要再猜一次。他把柜子推到后殿，藏进去一个道童。悟空又钻到柜子里，变成一个老道士，骗道童说是为了赢和尚，把道童的头发剃掉，又把道童的道服变成和尚服，悟空拔根毫毛变成木鱼，让他拿着。比赛的结果让妖怪丢尽了脸。虎力大仙很不服气，又要和悟空比砍头、剖腹、下油锅的本领。
悟空艺高人胆大，情愿被绑，先挨这一刀。刽子手按虎力大仙所嘱，一刀把悟空的脑袋砍下，并踢了四五丈远。悟空肚子里喊着头来，那鹿力大仙立刻念动咒语，让土地神把悟空的头按住。悟空一急，挣断绳子，喊了声长，嗖的一声，竟然从肚子里又长出一个头来。
该砍虎力大仙的头了。刽子手砍下头后，只轻轻地把头踢了一丈多远。悟空拔了根毫毛，变成一只黄狗，叼起头，跑到河边扔到水里。虎力大仙连喊三声不见头来，大叫一声，血从脖子里喷了出来，一命呜呼。大家一看，原来是一只老虎。
国王知道后大为吃惊，鹿力大仙忍着悲痛，说那是悟空使的障眼法，要和孙悟空比剖腹的本领。悟空毫不害怕，往柱子前一站，看着刽子手把自己的肚子剖开，然后施展法术，叫了声合，肚子又变得和原来一模一样，连个刀痕也没有。
当鹿力大仙的肚子被剖开后，悟空拔了根毫毛，变成一只老鹰直飞下来，伸出铁嘴，一口咬住鹿力大仙的五脏，展翅飞向高空。鹿力大仙立刻丢了性命，露出原形，原来是一只白毛角鹿，惊得文武百官都张大了嘴。
羊力大仙要和悟空比下油锅。悟空二话不说，纵身跃入滚滚油锅之中，翻筋斗，打倒立，像在水里一样，把猪八戒都看乐了，手舞足蹈，不停地叫好。悟空想逗逗八戒，变成一枚钉子，沉到锅底。
所有的人都以为孙悟空死了。国王命人把唐僧、八戒、沙僧捆起来，扔到油锅里。八戒急了，直骂死猴子连累了他。悟空听得一清二楚，突然从油锅中跳起来。监斩官怕犯欺君之罪，说悟空是灵魂出窍，气得悟空一棒子把他打成了肉酱。
羊力大仙也真有点本事，竟然叫来一条冷龙保护他，锅下虽然是熊熊大火，锅里的油却是凉的。悟空连忙跳到空中，念声咒语，把那条冷龙叫了来，喝道：你这个带角的泥鳅！你怎么帮助道士让他来赢我？那冷龙连连行礼说：大圣息怒，那道士也有法术，他念咒语请小龙，小龙不敢不来。既然大圣要和他赌输赢，小龙这就回海，不再助他。说完，冷龙就回海底龙宫去了。锅里的油这回真的滚开起来，羊力大仙立刻倒在油锅之中，露出了原形，大家一看，原来是一只羚羊。
国王知道后，哭得跟泪人一样。悟空高声说：你这国王也太昏庸！他们是妖怪，想来霸占你的国家，你还哭什么？国王这才止住哭声，准备了素宴感谢唐僧师徒，并放了那些做苦力的和尚。第二天，唐僧师徒告别了国王，继续西行。
