一条小蝌蚪终于长成一只小青蛙了，可奇怪的是，这只小青蛙却得了不愿开口说话、不敢下水的毛病。
一天，小青蛙渴极了，急急忙忙地跑到河边，由于他害怕自己掉进水里，就坐到河边的木头上喝水。调皮的小松鼠把木头往河中央一推，瞬（shùn）时小青蛙觉察到自己的身子移动起来，低头一看，吓得险些掉进水里，原来自己离开了岸，而且这条河非常宽，小青蛙在紧张、害怕之下才“呱呱”地发出了叫声。小青蛙那样的叫声实在难听，小动物们忙掩耳四处逃窜，惟独乌鸦还坚持在练歌喉，相比之下，乌鸦的歌声还算是美的了。
小青蛙在水面上手忙脚乱地踩着木头，一边惊慌地“呱呱呱”地喊叫。有了陪衬，乌鸦这会儿更加得意了，叫声也越加难听了。小青蛙却一急之下掉进了河里，他拼命地喊：“救命啊，救命。”这声音却非常美。小动物们闻讯赶来。
小青蛙在水里一番挣扎，倒让他学会了游泳，没等他来得及高兴，此时，鳄鱼出来找美餐了，他顺着青蛙的歌声寻去，眼看小青蛙快成鳄鱼的美餐了，小青蛙拼命地逃，鳄鱼在后面紧追不舍，在大伙的帮助之下，小青蛙被拉上了岸。
“谢谢！谢谢你们！”小青蛙向大伙表示谢意。大伙奇怪地问：“你的声音怎么变好听了？”“是吗，可能是我以前缺乏自信，认为自己的声音很难听。”“我们想再听听你的歌声，”大伙异口同声地说。“唱就唱，现在不怕了……”话未说完，就“呱呱呱呱”地唱起了动听的歌，大伙都陶醉了，乌鸦见了不服气地说：“他唱的再好，哪比得上我。哇哇哇……”还没来得及发一个音，动物们调头就跑，连鳄鱼也皱眉：“真难听，倒我胃口。”乌鸦听了，不好意思地飞走了。
以后不管刮风下雨，小青蛙天天坚持在河边练习唱歌，他还教动物们唱歌，每天从河边都会传来一阵阵美妙的歌声。
