晚上，一只大灰狼溜进了树林，踩疼了一串喇叭花。喇叭花闻出了大灰狼味，马上变成了会报警的小喇叭：
树林里住着小白兔、笨笨熊、淘狗、喇叭象、小刺猬、小山羊……他们传闻大灰狼来了，都很快乐。
大灰狼愉偷摸摸，摸到了一间红房窗前。大灰狼往屋里一看，满屋子的大山君、小山君，他们耀武扬威，吼叫吼叫，吓得大灰狼出了一身盗汗：“妈呀，这是山君大王的家，进不得!”大灰狼灰溜溜地溜走了。
“嘻嘻嘻”，小白兔从大衣柜里蹦出来，朝着满屋子的山君笑。本来，一面墙上的小山君，是小白兔画出来的;墙对面的大山君，是小白兔用放大镜照出来的。录音机里播映的《山君之歌》，是小白兔从英勇商铺买来的磁
带。小白兔把大灰狼吓跑了。
大灰狼远远地看见了一座小木屋。小木屋里有几个小影子在跳舞。大灰狼咬牙切齿地说：“先用这几个小鬼儿塞寒牙缝!”大灰狼气势汹汹地向小木屋闯来。
“哎哟哟!”大灰狼捧着狼掌，呀呀乱叫，一屁股坐在地上，又“哎哟”了一声，捂着屁股打起滚儿来。
“嘻嘻嘻”，几只小刺猬，从小木屋的窗口探出面来。本来，小刺猬们把衣服脱下来，铺在门前当地毯，迎候大灰狼的来临。
大灰狼一瘸一拐地走着。狼尾巴像破扫帚似的扫着地。一只熊掌踩住了狼尾巴。大灰狼一看，是一只花里胡哨的笨笨熊，便气急败坏地喊：“我吃了你这笨熊!”
“呜呜呜”，笨笨熊哭着说：“你吃了我吧!我得了癞皮病，谁也不要我了，我好伤心：请你吃了我吧!”笨笨熊一边说，一边往大灰狼身上撞。
“去!去!去!你这病熊，吃了你也得拉肚子。”大灰狼又气又怕地走开了。
“嘿嘿嘿”，笨笨熊笑了：“笨笨狼!”本来，笨笨熊身上抹的是皮鞋油，黑一块，白一块，红一块，黄一块，抹在巧克力色的熊皮上，真像是一只癞皮熊。
大灰狼垂头丧气地向前走。俄然，大灰狼的眼睛绿了，他看见了一棵腊肠树!树上挂着一根根喷喷香的肉肠。大灰狼心花怒放，“噌”地蹿起来，咧开大嘴，把一根腊肠吞进了肚子。
“哎哟哟”，大灰狼捂着肚子惨叫了几声，就疼昏过去了。
“汪汪汪”，淘狗叼着一根肉肠，满意地跑来了。本来，淘狗把细菌药水注进腊肠，让大灰狼尝到了细菌肠的滋味。
夜深了，大灰狼模模糊糊记住有一根腊肠，大灰狼爬起来找呀找，找到了——一根好肥的大肉肠。
大肉肠俄然变成了滑溜蛇，把大灰狼卷住了。本来，大灰狼找到的肉肠，是喇叭象的长鼻子。还没等大灰狼理解过来，刮叭象鼻子一甩，把大灰狼甩到了一间小草屋门前。
“咩咩咩”，一只洁白洁白的小山羊，奶里奶气地叫着，一阵阵扑鼻的羊膻味，馋得大灰狼口水和眼泪一同流了下来：“现在我总算交上好运了!”大灰狼想着，像只疯狼扑向了小山羊。
“嗷!”大灰狼一声惨叫，倒在地上一动也不动了。
“嗒嗒嗒”，小山羊从小草屋里跑出来，快乐地喊：“大灰狼死喽!大灰狼死喽!”本来，门前的小山羊，是一只机器羊，把大灰狼电死了。
早晨，林子里的小动物们，手拉着手，围着大灰狼，又唱又跳：
活该活该呀真活该，
谁让你总是坏呀坏。
除掉了大灰狼真爽快，
我们唱歌跳舞来呀来。
