农夫回家时，发现屋里有个衣不蔽体的陌生人。“嘿，”他大声喊，“这是我的家，你赶紧离开！”“尊敬的先生，”陌生人回答，“从今天起，这儿也将是我的家了，您怎么可以把我赶走呢？”农夫奇怪地问：“我以前怎么没见过你，你到底是谁？”
听说贫穷要常住下来，农夫很苦恼，“这家伙赤身，亲戚和邻居们一看就会知道贫穷住在我家里，这可太丢人了。我得想个法儿把这个混蛋打发走。”但他绞尽脑汁也想不出一个好主意。最后，他决定给贫穷做一件外套，“如果我把他装扮起来，或许能瞒过周围的人。”
于是，农夫量好贫穷的尺寸，拿到镇上的裁缝店去，让师傅按这个尺寸做一件华丽的外套。为了买衣料和付手工费，农夫不得不卖掉家里所有值钱的东西，但他咬咬牙，心想：“花多少钱也比被别人笑话强。”
新衣服终于做好了，农夫迫不及待地让贫穷穿上。“实在对不起，”贫穷微笑着说，“这衣服不合身，我穿不进去。”“这个骗人的裁缝！”农夫气急败坏地说，“我付了那么多钱，他竟敢把衣服裁小了。”
“不要责怪裁缝，这不是他的错，”贫穷解释说，“当你花钱来掩饰我的时候，我变得更大了。”
