一架小型飞机在平静的海面上飞行，不时发出轻微的隆隆声。飞机上只有一名飞行员，他叫戴夫斯，是国家航天局专家团成员，同时也在美国政府组织——国家空中现象调查会（NICAP）供职。
瑟勒娜是霍默叔叔唯一的侄女。霍默叔叔酷爱航海，每次远行，都要把瑟勒娜带在身边，这次去百慕大旅行也不例外，没想到，这一次“信天翁”号一去不复返，没有人知晓霍默叔叔和他的乘客们究竟在何方。
突然，戴夫斯发现在他下方，一条乳白色的船漂浮在海面上。没错，这是一条游艇——“信天翁”号游艇。
接到戴夫斯的报告，英国皇家海岸警卫队立即对游艇进行了搜查。船上空无一人，也没有乘客仓促离船的迹象。船没有遭到任何损伤，无线电、雷达、发动机都正常，燃料充足，没有任何原因迫使他们集体撤离。
戴夫斯在征得警卫队同意后登上了空荡荡的游艇，他要亲自检查一下。当他跨进瑟勒娜客舱的门槛时，激动得嗓子都哽住了。他看到了她的衣服饰物、化妆用品，一切都有条不紊地放在那里。他感到一阵战栗：船上39人同时失踪，又不留下丝毫痕迹，也看不到暴力和混乱的迹象，这是多么可怕、多么令人震惊的场面！
他已经不抱任何希望了，只是机械地检查底层客舱。突然，他隐约地听到游艇的底层传来狗的吠叫声。是斯基派——瑟勒娜的心肝宝贝！
戴夫斯找到了被关了起来的斯基派。毛茸茸的小动物亲热地跳到他的手臂上，把他的手和脸都舐湿了。
斯基派受了伤，戴夫斯决定带它去看医生。狗伤得很奇怪，它的背部有四个菱形伤口。这是一种灼伤，伤口间距相等，好像是事先在狗的脊背上画好，然后再打烙在狗身上的。
NICAP晚上有重要会议。戴夫斯来不及回家，把狗带到了会场。NICAP的领导卡梅伦少将带来了一盒录像带。这是一组关于体育比赛的电视报道，摄像机跟随运动员的动作变化而转动。突然，一个绿色耀眼的发光物体从不远处的棕榈树后面的海岛上升起。人们可以清晰地看到它的轮廓甚至结构。
它是一个完整的圆盘，像两个合在一起的瓷盘。透过菱形的绿色舷窗，隐约可以看见一个人影。就在这时，一团黑影扑向银幕，吼叫声响彻漆黑的大厅。是斯基派！狗继续在狂吠，好像银幕上有它不共戴天的仇人。考虑到斯基派是“信天翁”号事件的唯一目击者，卡梅伦少将破例同意斯基派和戴夫斯一起再观看一遍录像。当银幕上出现在海岛上空的奇怪飞行物时。斯基派又紧张了起来，玻璃球似的双眼死死盯住银幕。图像放大后，它狂叫起来，从戴夫斯的双臂里跃起，狂怒地向幕布扑去。
“少将，我坚信‘信天翁’号遭到了飞碟的袭击。”戴夫斯态度冷静，一字一顿地说，“这条狗一见到银幕上的飞碟，就能回忆起往事。你看，它的伤口，菱形的伤口，和飞碟的舷窗多么相似啊！”“你的说法很危险，戴夫斯。”少将向他指出，“作为NICAP的成员，对外你必须保持缄默。”
晚上，《新奇电讯报》的记者洛丽找到了戴夫斯。
“戴夫斯先生，我愿意帮助你解开‘信天翁’号游客失踪之谜。我昨天刚从百慕大回来。”说着，洛丽递给他一个雨布口袋。口袋上有他熟悉的“信天翁”号标记，里面全是船上人员的个人财物。
“这些东西你是从哪儿得来的？”戴夫斯发现了一枚金戒指，这正是他送给瑟勒娜的订婚戒指。
“一位老渔民在百慕大海区的一座神秘的小岛——魔鬼山上发现的。”
“我们明天就去魔鬼山。”
戴夫斯和洛丽驾着一艘摩托艇驶往魔鬼山。从戴夫斯冷峻的神情上可以看出，他们此行前途莫测。
戴夫斯和洛丽上了岸。洛丽握住戴夫斯的手，开了个玩笑：“让妖魔来欢迎我们吧！”她的话音刚落，魔鬼山上的深褐色巨石崩开了，从地底下迸发出震天撼地的响声，整座小岛剧烈地颤动起来。一个硕大无比的黑影带着尖厉的响声和硫磺的蒸汽从火山尖冒出。那是个会飞的巨大的碟子，有菱形的舷窗，金属的外壳上有一层古怪的绿色。飞碟像陀螺似的盘旋上升，突然缓慢而又冷酷地向戴夫斯和洛丽飞来。飞碟缓缓地降落在海滩上，洛丽看到了飞碟的菱形支撑架，每个菱形支撑架又由四个小的菱形组成。由于它以强大的推力和惊人的速度与地球大气层摩擦，它的每个支撑架都被烧得通红。
顷刻间，他们的身体像中魔法似的离开沙滩，被一种神奇的力量吸进了飞碟。他们身后的摩托艇也被这奇异的力量毁灭，一下子消失得无影无踪。飞碟重新升向空中，波浪把它留在沙滩上的“脚印”抹得一干二净。
戴夫斯睁开眼睛，发现洛丽还在他身边。他环视了一下房间，这是一间菱形的房间，连墙壁也是菱形的。四周静寂无声，发光的墙壁上慢慢地显示出一个人影，一个女人的形象。
“瑟勒娜！你还活着！”
“戴夫斯，你冷静一些，我会把一切都告诉你的。”瑟勒娜的话使戴夫斯产生了一种不祥的预感。
“飞碟上的人来自遥远的地方，他们的能力之大是地球人难以想象的。他们把飞机、轮船都肢解了，不留下任何蛛丝马迹。他们到地球上来是为了执行一项长期的任务。他们要了解适合地球人的那种生活条件，仿效地球人的生活方式，然后适应它。”
“适应？”洛丽弄清了她的话的含意后，不禁毛骨悚然，“也就是说，他们已经是地球上的人了，至少在外表上像地球人了？”
“是的。他们经过一番脱胎换骨的改造后，除了发达的头脑外，一切都像一个逼真的地球人。”
戴夫斯突然明白了什么，他慢慢地低下了头，神情沮丧：“原来你是……”
