曼妮是个战争孤儿，她的父母都死于德军的轰炸。她流浪到了小城布里奇。虽然这里已经被德军占领，但在一片白色恐怖中，这座小城定期举行的音乐会还是给人们带来了些许的心灵安慰。
守门人正准备把曼妮扔出去，台上的珀恩斯却停下了演奏说：“请等一下。”在众人疑惑的目光中，珀恩斯走下台来，牵着曼妮的手走上了舞台。他说：“我的音乐是献给苦难的祖国和人民的，这个小女孩有权听我的演奏。我将把自己的下一曲献给她。”台下沉默了片刻，随即响起了雷鸣般的掌声。
珀恩斯拿起了小提琴。正在这时，音乐厅的大门“砰”的一声被撞开了。进来的是伪市长考夫特，他的身后跟着一群党卫军。考夫特说：“珀恩斯先生，德军城防司令今晚将为党卫军首领的到访举行盛大的欢迎宴会，邀请你参加演出，请你马上动身。”
珀恩斯冷冷地答道：“考夫特先生，我想你应该知道我的习惯——我从不为侵略者演奏。”所有的人都为珀恩斯捏了一把汗，他已经不是第一次拒绝这样的事了，但这一次拒绝的是以残酷而闻名的党卫军。
果然，可怕的事马上就发生了，那一群党卫军冲上台去，当着所有观众的面，在小曼妮的尖叫声中，对珀恩斯进行了残忍的毒打。珀恩斯很快被打倒在地。一个军官高声宣布：“从今天起，珀恩斯将不准再在舞台上演出，任何邀请他演出的人都格杀勿论。”
这件事使珀恩斯深受刺激，他变得有些疯疯癫癫。从此以后，人们很少再在城里看到他，他经常带着他的小提琴跑到荒郊野外去，对着那些树演奏，一拉就是一整天，不仅如此，听说他还和那些树说话。在路上碰到他的时候，他也从不和人打招呼，总是两眼发直，口中喃喃自语，好像谁也不认识了。他还常常在深夜的大街上游荡，神色可怕，把碰见他的人吓一大跳。起初，大家都很同情他，不少人暗中帮助他，可是接下来发生的可怕事情让人们开始害怕起他来。
第一件事是伪市长考夫特的死。一天早晨，考夫特被发现惨死在家中。这件事在小城里引起了极大的轰动，人们议论纷纷。很多人都在传说事情与珀恩斯有关，因为头一天深夜，有人看见他在考夫特的住宅外游荡。很快，珀恩斯就被抓进了警察局，受到严刑拷打。但没多久他就被放了出来，因为警察也拿这个疯疯癫癫的人毫无办法。
不久，小城里又有一个人死于非命。这个人是铁匠哈吉，他是个有名的老实人。哈吉死前的那天夜晚，又有人发现珀恩斯在他家附近出现，行踪诡秘。而第二天，哈吉就被发现倒毙在大街上。
一些恐怖的传说开始在小城里流传。人们纷纷传说珀恩斯受到了魔鬼的诅咒，他走到哪里，哪里就会有可怕的事发生。珀恩斯变成了一个不祥的人，人们纷纷疏远他。
只有曼妮对这些传说毫不在乎。上次在音乐厅里发生的事让她坚信珀恩斯是一个好人，她常常跟在珀恩斯的后面，离得远远地听他演奏，她觉得那些演奏依然是那么美妙。
这天，曼妮又跟着珀恩斯来到了郊外。转过一块巨石，珀恩斯却不见了踪影。这里一个人也没有，静得可怕，想起关于珀恩斯的那些传说，曼妮不由得心里害怕。突然，天空中响起了巨大的轰鸣声。这声音勾起了曼妮心中恐怖的记忆，她捂住耳朵，尖叫起来。一双温暖的大手从身后揽住了曼妮。一个熟悉的声音说：“孩子，别怕。”曼妮回头一看，揽住她的竟然是珀恩斯。曼妮惊恐地说：“这是魔鬼的声音，我的父母就是在这声音里死去的。”珀恩斯摇了摇头：“孩子，这不一样，这是天使的乐章！”“天使的乐章？”曼妮不解地看着珀恩斯。珀恩斯肯定地点点头：“是的，当年你失去父母时听到的那些声音，是法西斯的飞机声。而现在，盟军开始反攻了。这些声音是盟军的轰炸机群发出的，它们正在去打击那些害死你父母的人。孩子，请相信我，这是天使的乐章。”
珀恩斯的话让曼妮很快平静下来，珀恩斯牵着她的手走进了小树林。那一天，珀恩斯为她一个人演奏。在随后的日子里，珀恩斯开始教她拉琴。因为有音乐基础，曼妮学得很快。不久，珀恩斯就开始教她练他自己最近谱写的曲子——《天使的乐章》。
这一天，珀恩斯严肃地对曼妮说：“孩子，明天是个特别的日子，我将教你《天使的乐章》最后一节。我有一把好琴，是我祖父留给我的，我将用它来教你。但有一个问题，那就是我们每天出城的时候都要经过德军的检查站，即使是我这样的疯子，每次也要接受检查。我担心他们会抢走这把琴，但我发现，他们对你这样的流浪儿不大在意。明天我把琴交给你，你想办法把它带出检查站，到那里找我。”他指着远处的山顶说，“我将在那里教你《天使的乐章》最后一节。”
第二天，珀恩斯交给曼妮一个提琴盒，嘱咐她一番后先出城去了。曼妮感觉琴盒沉甸甸的，比普通的琴重多了，轻轻摇摇，竟然有哗啦哗啦的声音。这是一把怎样奇妙的琴呀？曼妮忍住了自己的好奇，她把琴盒放进一个装破烂的袋子里，再在上面放了些捡来的破烂，顺利地通过了检查站。
到了山顶，珀恩斯已经在那里等她了。接过提琴盒，珀恩斯显得非常激动。但他并没有马上打开它，而是郑重地把它放到了一旁。他拉着曼妮的手，把她带到了山后，拨开一丛灌木，指着山下说：“孩子，你看，我们发现了什么？”山下是一个开阔的谷地，曼妮曾经在这个山谷里玩耍过，但自从谷口有了德军的岗哨，就再也没有去过了。现在，顺着珀恩斯的手指望去，她发现山谷里多了些东西。仿佛是一夜间长出了许多棵大树。仔细看她才发现，那不是大树，而是披着伪装的大炮！山下，竟然是一个经过精心伪装的德军重炮阵地！
曼妮疑惑地看着珀恩斯，不知道他要干什么。珀恩斯拉着她坐了下来，说道：“孩子，我知道大家都以为我是个疯子，也知道有很多关于我的传说，今天我想给你解释清楚。”
