当年，纣王的长子殷郊受妲己迫害，流亡在九仙山桃源洞随广成子学艺。一天，广成子让殷郊去洞外的狮子崖寻件兵器，好下山助子牙伐纣。殷郊来到狮子崖的一个山洞中，见有六七颗热气腾腾的豆，忍不住全吃了。不一会儿，殷郊就变成了三头六臂，他非常害怕，赶紧来见师父。
广成子见了拍手大笑说：武王仁德，天生异人。说完，取出方天画戟，递给殷郊，又传授他用法。随后又取出番天印、落魂钟、雌雄剑交给殷郊。殷郊临走时发誓：我若违背师训，甘受犁锄之灾。
殷郊借土遁前往西岐，途经白龙山，遇到了温良、马善，这二人一听殷郊是纣王长子，奉师命下山帮助子牙，便追随殷郊同往西岐。
三人上马，离开白龙山，向西岐进发，半路上遇到了申公豹，申公豹对他说：天下哪有儿子帮着别人去讨伐父亲的道理？但殷郊谨遵师命，不为所动。
申公豹见劝说不成，就说：你的弟弟殷洪下山帮助子牙，不想却被子牙用太极图化为灰烬。
殷郊一听大惊，气得当场晕倒。众人将他救醒后，他拿起一支令箭，折为两段，发誓要杀了姜子牙。
殷郊派马善出战，不想被邓九公擒住，押到了相府。子牙命人将马善推出斩首，谁知刀砍不死他，哪吒等人的三昧真火也烧不死他，马善乘机逃回了商营。
子牙闷坐在相府，杨戬来见，说：弟子想去九仙山探听虚实，然后再去终南山向云中子师叔借照妖镜。子牙点头同意。
杨戬来到九仙山，说明了来意，广成子一听，说：不想殷郊变了心，你先回去，我随后就到。杨戬离开九仙山来到了终南山，借到照妖镜后返回了西岐。
马善又来叫阵，杨戬出战，二人战了二三十回合后，杨戬拨马回城来到相府，对子牙说：弟子用照妖镜照过马善，原来他是个灯头儿。
子牙命杨戬去灵鹫山，拜见燃灯道人，禀明战况。燃灯道人说：你先回去，我随后就到。
广成子来到西岐后，出城叫阵，殷郊出营。殷郊执意要为弟弟报仇，师徒二人战在一处，殷郊祭起番天印，广成子忙用纵地金光法逃走了。
燃灯道人来到西岐后，子牙点名叫马善出战。马善迎战，燃灯道人祭起琉璃灯，收了马善，命黄巾大力士将灯焰带回灵鹫山。
殷郊见马善被收，便带着温良出战。哪吒祭起乾坤圈，温良祭起白玉环，乾坤圈将白玉环打得粉碎，哪吒又取出金砖，打中了温良的后心，杨戬一金弹打死了温良。殷郊祭起番天印来打子牙，子牙展开杏黄旗护身，随后又祭起打神鞭，将殷郊打下马来，张山、李锦二人来救，殷郊早借土遁逃走了。
一更时，黄飞虎父子率领人马杀进商军辕门，邓九公率领人马杀入商军左营，南宫适带领人马杀入商军右营。殷郊领着残兵败将往五关进发，忽见广殊广法天尊、广成子、燃灯道人、子牙各持一旗等候在那里，番天印遇旗失效，殷郊无奈只好借土遁逃往前方的大山之中，他的头刚冒出山尖，燃灯道人用手一指，两山一挤，夹住了殷郊的身子。武吉上前用犁锄杀了殷郊，殷郊一道灵魂去了封神台。
