这是一个遥远的北方王国，这个王国富饶、人民平安喜乐，可是这个国家的国王和王后却有一个不为人知的烦恼，这个烦恼就是自己的大女儿爱莎有着非凡的魔力，爱莎可以轻而易举的把东西冻住，还可以制造奇幻的冰雪景象。
妹妹安娜特别喜欢和姐姐在一起，可是意外发生了，她们在玩耍时，爱莎不小心将手指向了妹妹，冰雪的魔力冻的安娜一下就昏了过去，而且头发也开始慢慢的变成了雪一样的颜色，爱莎又害怕又自责地抱着她哭泣。
国王和王后为了救安娜找到了老巨魔，他是一个石头变的魔法老爷爷，很快，他用魔法就醒了安娜公主，“尊敬的国王陛下，安娜公主现在没事了，但是不能再允许第二次意外发生了！还是把她们姐妹俩分开吧！”国王和王后接受了老巨魔的建议，回宫后，爱莎为了不再伤害妹妹而把自己关在房间里。从此姐妹俩不再开心快乐的一起玩耍，渐渐地，安娜也忘记了姐姐有这个魔力，一直想不通为什么姐姐从来不出房间跟她一起玩。
很多年过去了，两位小公主都长大了。国王和王后离世了，人们都盼望着爱莎公主出来继承王位。加冕的日子到了，安娜开心极了，因为她知道爱莎姐姐终于要走出房间了，她飞奔到爱莎的门前，兴奋的叫道：“爱莎，爱莎！快点出来，该加冕了，你要当女王了！”
此时的爱莎，正在房间里梳妆打扮，她即将成为这个国家的国王，但是她的心里却很担心，担心自己的魔力又会伤害到别人。她戴上了厚厚的白手套，就去开门了。“哇，姐姐你好美啊！快来吧！”安娜欢快地拉着爱莎往宫殿大厅走。
舞会快要开始了，安娜在一旁等待别人来邀请她跳舞，突然出现了一位英俊的王子，他微笑着弯下腰对安娜说：“亲爱的安娜公主，我能请你跳一支舞吗？”安娜有点害羞，也有点激动，这是她第一次参加舞会：“啊，当然可以，谢谢！”
爱莎站在台上看着发生的一切。安娜和王子跳了一支舞，然后他们走到阳台聊天，他们聊得很愉快，王子发现安娜公主很单纯，正好他的国家急需要一些经济支援，如果他能娶到公主，就可以有机会占有这个国家的资源了。想到这里，王子迫不及待的向安娜公主求婚了：“亲爱的安娜公主，你愿意嫁给我，做我未来的王后吗？”安娜沉浸在王子的甜言蜜语中，还以为自己遇见了真爱，心里又开心又激动：“啊！你是在向我求婚？不是在做梦吧！我要把这个好消息告诉爱莎！”
安娜拉着王子来到爱莎面前，“爱莎，欧不，女王陛下，我要和这位王子结婚，请你允许！”
“安娜，这太快了吧，你们才刚刚认识，再考虑考虑，观察一段时间再做决定吧！”爱莎好心劝说，她的心里很担心妹妹被骗。安娜不甘心，走上前拉住爱莎的手，跟她争辩，爱莎非常紧张，因为妹妹靠近她可能会被魔力误伤，她不想让任何人靠近。于是，她本能地推开了安娜，厚厚的白手套瞬间被扯掉了，一道蓝色的星光散落了出来，光点掉落的地方都结了冰。所有的人都被这一幕吓到了，大家呆呆的看着爱莎，爱莎很害怕，也很难过，不希望发生的事还是发生了！这时，安娜想要上前安慰和关心姐姐，爱莎更加激动了，“不要过来！”她用手一挥，蓝色的星光闪到天花板上，整个吊灯都变成了冰灯。人们开始慌张起来，有人开始说：“啊，快跑啊，女王是个怪物，她有魔法~”“不许你们胡说！”安娜听到议论很生气。
爱莎为了避免魔力伤害到人们，转身就跑出了王宫，她想要找个没有人的地方永远不出来。可是爱莎走到哪里哪里都会变成冰，整个国家都下起雪来，她干脆往远处的雪山走去了。这时的安娜也终于明白姐姐为什么不让她靠近了，她决定要去寻找姐姐爱莎，只有她能拯救这个国家！
“王子，我去找姐姐的这段日子，王国就交给你来管理了，谢谢你！一切等我找到姐姐再说！再见！”安娜骑上马，跟王子告别，说完就独自上路了。
这一路安娜走得非常艰难，因为到处都覆盖着厚厚的冰雪，特别是去雪山的方向，还有狼群的攻击。“天呐！是狼！”安娜不知道怎么办，她的马看到狼群更是害怕的跳了起来，一下子就把安娜摔在了雪地上。这时，有一个猎人驾着雪橇经过，“嘿，快来救救我，我的马跑了！”安娜对他喊道，这个猎人叫基斯托夫，他的本事很强大，看到安娜遇到了危险，二话不说就过去把狼群赶走了！“你一个女孩子来这么危险的地方干嘛？快上雪橇！”基斯托夫说道。
“谢谢你，我要去雪山找我的姐姐，你能带我一起去吗？”安娜请求道。
基斯托夫心里很善良，他答应了安娜的请求，用雪橇把她带到了雪山上。越接近山顶就越寒冷，终于，他们看到了一个巨大的冰雪做成的城堡，安娜兴奋极了：“一定是姐姐，她一定就住在里面！”爱莎看到了妹妹，知道她是来叫她回去的，但是她不想回去！“爱莎，终于见到你了，快跟我回去吧，王国全都是冰雪，我们需要你的拯救！”安娜迫不及待的要带爱莎回去，可是爱莎往后退了几步，说：“我不能回去，我的魔力越来越强大，回去只会伤害到更多的人！”
安娜想要强行拉她走，就在这时，爱莎用手一挡，魔力的蓝色星光再次落在了妹妹身上，安娜倒下了，基斯托夫赶紧上前扶住她。“你为什么不看看安娜一路找你多么辛苦……”基斯托夫有点看不下去了，他把安娜抱到了雪橇上，看着她的头发慢慢变成白色，他想赶紧带她回王宫，于是立刻出发了。
在路上，他们遇到了善良的老巨魔，那个当年救过安娜的魔法老爷爷，他对着奄奄一息的安娜说：“魔力这次落在了心脏上，只有一个办法能救你了，那就是找一个真正爱你的人亲吻一下才能解除魔法~”安娜听完对基斯托夫说，“快带我去王宫见王子，他肯定能救我！”
很快，他们回到王宫，把事情经过告诉了王子，而王子却完全不理会他们，还把他们关了起来，他大笑道：“哈哈，不用什么真爱之吻了，这个王国就是属于我的了！！！”安娜后悔极了，这才看清，王子对她不是真爱，当初真应该听姐姐的话，就不会发生这一切了。
这时，爱莎回来了，原来王子暗中派人跟踪安娜到了雪山的城堡里，他们想要杀掉爱莎女王，但是那些坏蛋都被魔力打败了。爱莎决心回来解决这一切，安娜就快要变成冰雕了，爱莎打败了王子，找到了安娜，此时的安娜已经变成冰了。爱莎十分痛苦，伤心的抱着冰冻的安娜，大哭了起来！
眼泪顺着脸颊流到了安娜身上，突然奇迹出现了，原来爱莎真爱的眼泪也能破解魔力，所有的冰雪都开始融化了。很快，整个王国回到了夏天，安娜也苏醒了，她们开心的拥抱在一起！现在国家又恢复了平静，人民都快乐的生活，安娜也找到了自己的真爱——一直帮助她的猎人基斯托夫，他们在爱莎女王的国度里过上了幸福的生活。
