从前，在世界上的某个地方，名字我忘了，住着两个国王，一个叫潘瑞多，一个叫迪亚曼帝诺。他们是邻居也是兄弟，都受着仙女保护，不过公正地说，仙女对他们的爱还不及他们妻子的一半。
一般而言，国王们可以随心所欲过自己想过的生活，所以他们不会在意自己行为的好与坏。而仙女则认为，这两位中，迪亚曼帝诺是更坏一些的。事实确实如此，迪亚曼帝诺常虐待妻子，仙女们不打算让他活下去了。于是他死了，留下了一个独生女，这个小女孩理应是王位的唯一继承人，而她还只是个孩子，于是她母亲，也就是迪亚曼帝诺的妻子只好摄政。这个女人聪慧善良，努力让子民们生活得快乐。唯一让她烦恼的是她不能经常陪在女儿身边。她下定决心，为了仙女，也为了自己，哪怕再困难也要把小公主带大。
潘瑞多国王倒是很爱自己的妻子，但是他粗心大意的习惯让他的妻子很难过，为了惩罚他，仙女让他的妻子突然死了。王后去世后，国王才发觉自己是如此深爱妻子，这让他陷入了极度的悲伤之中，当然他没有忘记自己的使命，还是将国家大事处理得井井有条，臣民们都称他为悲哀的潘瑞多国王。他在悲痛中生活了十五年，没有人能像他这样，要不是仙女暗中帮助，也许他也死掉了。
可怜的国王唯一感到安慰的就是他的儿子沙菲尔，母亲去世那年王子只有三岁，而今沙菲尔王子早已懂事，知道王子应当做的所有事情，此外，他还有着迷人的相貌和讨人喜欢的性格。
就在这时，仙女们突然意识到她们对国王的爱会和她们给王子做的安排有所冲突。为了避免这一点，她们在沙菲尔王子非常喜欢的一间小屋子里放了一个黑框镜子，那镜子和人们常从威尼斯带来的一样。开始几天王子没有发现屋子里的变化，最后他偶然间发现了镜子，凑近一看，却惊奇地发现镜子里反射的不是自己的脸，而是一张和晨光一样可爱的女孩子的脸!更奇妙的是，女孩子的每一个动作，都在镜子中反射出来。
正如预料的那样，年轻王子对这名美丽的女孩倾心不已，谁都无法将他从屋子里叫出来，他一刻不停地欣赏着她。
可以随时看到自己喜爱的女孩子固然很好，然而当他想到这样做的结果时心又沉了下来。
王子对着魔镜将近一年，却突然发生了一件奇怪的事情。这天他正和往常一样，望着女孩出神，突然他觉得自己看见了另一面镜子，镜中映出一个和自己很像的男人。没错!年轻的女孩也拥有了镜子，正全神贯注地看着镜子里的人。沙菲尔猜不到这是为什么，为什么女孩如此着迷，他想看看镜子中的镜子映射的那张脸，但因为女孩子的身影总挡在中间，他怎么尝试也看不到。他只知道那是一张足以让他疯狂妒忌的男人的脸。其实这些都是仙女所为，我们只能认为她们这么做自有道理。
沙菲尔王子遇到这一切的时候将近十八岁，而他母亲已经去世十五年了。随着时间的流逝，潘瑞多国王变得越来越闷闷不乐，最后病得奄奄一息。他是如此受人民爱戴，这个不幸的消息很快传遍全国上下。
国王病重期间，他只谈到他的王后，他很后悔从前伤过王后的心，希望有朝一日可以再见她。所有的太医和法师都来了，各种各样的药方也都试遍了，国王仍然没有好转。最后他把自己一个人关在了房间里。
他常感觉胸口闷重，重得让他难以呼吸。于是，他便让仆人把窗子打开，以便让更多的新鲜空气流进房间。一天，他独自发呆，一只漂亮的鸟儿来到窗口，拍打着翅膀，停在了门槛上。它有着天蓝色和金色相间的羽毛，脚和嘴都闪着耀眼的金光，明亮的眼睛让钻石也黯然失色，它头上还戴着皇冠。我不知道那顶皇冠是用什么制成的，但我很确信它比别的皇冠都要华丽。因为它不曾唱歌，所以我无法形容它的声音。事实上，它只是一直盯着国王，国王觉得自己的精神又恢复了。一会儿鸟儿飞进房间，还是看着他，它每看国王一眼，国王的病就会好一点，最后他完全恢复了精神，就和王后没有去世时一样的好。痊愈后的国王很开心，他想抓住鸟儿，占为己有，而鸟儿逃得比燕子还快。他把鸟儿的故事讲给仆人听，并叫他们马上出去找这只鸟，甚至还请来捕鸟人。但不管怎么样，大家也没有抓到这只鸟。人们深爱着国王，并且国王也答应抓到鸟儿有丰厚的奖赏，于是，全城男女老少都到野外寻找这只神奇的鸟儿了。
一切都乱了套，尽管这样，鸟儿仍然没有找到，更严重的是，国王再次陷入了大病之中。沙菲尔王子深爱着他的父亲，决心要找到鸟，他马上准备去更远点的地方寻找。尽管有着重重阻碍，他还是骑马出发了，身后跟着一群想帮助他的亲信。他没有任何计划，也不知道走哪条路，唯一的想法就是朝鸟儿出没的地方前进。他找遍了所有的树篱和草丛，问遍了所有的路人，但一切都是徒劳，似乎他越是想找，就越是找不到。
最后他来到全世界最大的一片森林，这儿种满了雪松。宽大的树枝投下浓密的影子，树下是鲜绿的草，草地上长满了罕见的花儿。沙菲尔觉得这里就是鸟儿生活的地方，他决定彻彻底底地搜查。他准备了一些网，把它们画成鸟羽毛的颜色，因为他认为所有人都会被和自己相像的东西所吸引。这个工作单靠一个人是做不了的。但他不仅有捕鸟人帮忙，还有那些得力的侍从。
和往常一样，搜寻了一整天后，王子感到非常口渴。筋疲力尽的他突然欣喜地发现一条路，这条路通往清澈的喷泉。王子是一个有经验的旅行者，他备着自己的水杯，但水杯刚取了水，一只可爱的小青蛙就跳进了杯子里，那只青蛙比普通的青蛙要好看得多。王子没有赞美它的美丽，而是不耐烦地将它倒掉。可是没用，青蛙又闪电般地跳回了杯子。王子愤怒了，准备再一次将它倒出来，可那小生命却用漂亮的眼睛盯着他说：“我是你要寻找的那只鸟儿的朋友，你解了渴就听我说。”
王子喝饱了水之后按青蛙所要求的，躺在草地上边休息边听它说。
“现在，”它开始说，“每一步都必须按照我说的去做。首先召集你的侍从，让他们待在附近一个小村庄里听你吩咐。然后你自己一个人沿着右手边朝南的路一直走。路上种满了黎巴嫩的雪松，一直走下去，你会到达一个华丽的城堡。然后，”它继续说，“仔细听我下面所说的。带着这粒沙子，埋在靠近城堡门口的地里。它可以把门打开，并且让里面的人都睡着。直接去马厩，一定要按我说的做，选一匹最好的骏马，立刻跳上马背，尽快回到我这儿来。再见，王子，祝你好运!”说完，小青蛙跳进河里消失了。
