从前有一个很富有的国王，他拥有广阔的土地和无数的金银财宝。不过他对自己的财富毫不在意，因为王后，也就是他的妻子去世了。他把自己关进一间小屋，独自思念亡妻，悲伤至极时还用头撞墙。后来他的大臣实在怕他会伤着自己，所以他们在墙和挂毯之间还挂了羽毛垫子。这样一来，国王想怎么撞墙就怎么撞，想撞多久就撞多久，只要他能得到宽慰，尽管去撞好了，反正也不会把脑袋撞破。
所有臣民都来劝慰国王。但是没有一个人的话能起作用。事实上无论他们说什么，国王一句都听不进。最后来了一位身披黑色斗篷的贵妇人，她看起来也处在极度的悲痛之中。她在国王面前号啕大哭，泣不成声，终于引起了国王的注意。她说，她不是为了平息他的悲伤而来的，因为她也刚刚失去一位好丈夫，她是来陪他一起流泪的。因为她深知国王的心情，了解他的痛苦。
于是，国王对这位伤心的贵妇人讲起了已故王后的许多故事，说起了她许多优良的品质。而那位贵妇人，也叙述起亡夫的所有美德。这样，时光很快就过去了，国王不再用头去撞那些羽毛垫子，贵妇人也不需要像以前那样常常去国王那里抹眼泪了。渐渐地，她转而谈起国王感兴趣的一些事情来了。在人们意想不到的时间里，整个王国都在盛传一条让人大吃一惊的消息，国王要再婚了，新娘就是那个伤心的贵妇人。
那时国王有一个女儿，刚刚满十五岁。她叫菲奥德莉萨，是一位要有多漂亮就有多漂亮的公主，而且一天到晚快快乐乐的。新王后也有一个女儿，名叫图莉特拉，不久就被接到王宫里来了。图莉特拉是由她的教母——仙女马齐拉抚养长大的。尽管马齐拉替她操了不少心，可是她还是既不美丽也不宽厚。她在菲奥德莉萨身边相形见绌，更加显得容貌难看，脾气古怪。看到这些，王后真是失望极了，于是便想方设法使国王同菲奥德莉萨作对，希望国王能喜欢自己的图莉特拉。
有一天国王说，菲奥德莉萨和图莉特拉都到了结婚的年龄，还说他很乐意把她们其中的一个许配给最先来访而条件又合适的王子。
王后回答说：“我的女儿当然应该先出嫁，她比你的女儿大，而且比你的女儿可爱千百倍!”
国王不喜欢争论，就说：“好吧好吧，这不是我关心的事，按你的意思去办好了。”
不久以后，有消息传来说，邻国一位最华美最英俊的国王——魅力亲王已经启程来这个国家访问。王后一听到这个消息，就召集所有珠宝匠、裁缝、纺织工和刺绣工为图莉特拉制作华丽服饰。但是她却告诉国王，菲奥德莉萨拒绝要任何新的东西，并且在来访的国王到达前，她唆使自己的侍女将菲奥德莉萨的衣服和首饰全部偷走。就这样，到了会见那天，菲奥德莉萨想像打扮一下也不行，因为她连一条用来装饰的彩带都找不到了。
尽管她难猜到是谁搞了这套把戏，但是她没有抱怨，只派人去外面买些新衣服。不料商人们说，王后禁止他们为公主提供任何服饰，他们不敢违背王后的命令。结果除了前一天身上穿的那件白色小外衣，菲奥德莉萨公主再没有什么衣服可换了。魅力国王终于到了，菲奥德莉萨公主却只能穿着这样一件衣服，坐在一个角落里，期望不要有人注意她。
王后十分隆重地欢迎她的客人，并将自己盛装的女儿介绍给他。但是浓妆艳抹使图莉特拉的丑陋更加突出。魅力国王匆匆看了她一眼就把目光投向了别处。尽管如此，王后满心以为他不好意思多看，所以仍旧费尽心计让图莉特拉在客人面前转来转去。过了一会儿，魅力国王问起是不是还有另外一位公主，名叫菲奥德莉萨的。
“是的，”图莉特拉用手指着菲奥德莉萨公主回答说，“她在那里，因为长得丑，不愿意见人。”
这时，菲奥德莉萨的脸羞得通红，显得十分可爱，把魅力国王都看呆了。他站起身来，走到她面前深深鞠了一躬，说道：
“公主，你本来就美丽出众，不需要任何打扮。”
“陛下，”公主回答说，“我向你保证，我从来不穿皱巴巴又脏兮兮的衣服。所以你要是一点也没有注意到我，我会舒服得多。”
“那是不可能的!”魅力国王大声说道，“眼前有你这么一位极其美丽的公主，别的我就什么也不去看了。”
这时王后插了进来，口气很尖刻：
“我提醒你，陛下，菲奥德莉萨已经够虚荣的了，请你别再向她说奉承话了。”
魅力国王很清楚王后心里不高兴，不过那不关他的事，他对菲奥德莉萨赞美不绝，一连同她谈了三个小时。
看到魅力国王如此倾慕菲奥德莉萨，王后很失望，图莉特拉也是一样。她们对国王抱怨，连哄带骗让他最后同意，在魅力国王访问期间把菲奥德莉萨关在某处不让她露面。
所以那天晚上，公主一回到自己的房间就被四个蒙面人捉住，送到高塔顶上的一个房间去了。她待在那里难过到了极点。但她马上就猜到，这是不让她在来访的国王面前露面，怕他钟情于她。事情到了这个地步，她非常失望，因为她已经爱上他了，他选她作他的新娘，她是十分愿意的。魅力国王并不知道这位公主出事了，急于再次同她会面。他设法向派去接待他的朝臣打听。然而，王后早就下过命令，他们都把她说得一无是处。说她又虚荣、又任性，脾气也极坏，尽折磨她的侍女，还说尽管国王给了她许多钱，她还是吝啬到了极点，宁可穿得像个牧羊女，也不愿意花一个子儿。这些话使魅力国王非常烦恼，不过他保持着沉默，不发一言。
“的确是这样，”他心里想，“她的穿着确实不好，不过当时她十分羞愧，这证明她迫不得已才穿得这么差。我无论如何也不能相信，这么可爱的姑娘竟会像他们所说那样，脾气坏得不得了。决不会这样，王后一定因为自己有个丑陋的女儿，所以妒忌她，散布许多中伤她的谣言。”
前来接待他的大臣看到魅力国王很不高兴，当中有个人单独同魅力国王谈话，见没有人听见，便巧妙地向魅力国王称赞菲奥德莉萨公主。
魅力国王对他说的一切很感兴趣，不难看出他对公主有多么倾心。后来王后召唤这些大臣，询问他们察觉到的一切，他们的汇报证实了她的担忧。至于可怜的菲奥德莉萨，她整晚都在哭泣。
“在我没见到那个国王之前，就把我关在阴暗的塔里，已经很糟糕。”她说，“可如今他在这里，她们可以和他一起开开心心共度欢乐时光，而把我单独关起来，这实在太不公平了。”
第二天，王后送给魅力国王一些极好的珠宝和名贵的礼品，其中有件饰物是为纪念即将举行的婚礼而特制的。那是用一块红宝石雕刻的心，周围有几支装饰钻石箭头的箭，其中有一支箭穿透了这颗心。心上面有一个金质同心结，上面刻有“只有一个人能伤害我”的箴言，整个饰物悬挂在一串大珍珠上。
从前还不曾有人制造过这样名贵的东西。这件礼物送到魅力国王面前时，他感到很惊奇。送来礼物的侍从请求他接受公主赠的礼物，说她已经选定魅力国王作为她的夫君。
“什么?”魅力国王叫了起来，“可爱的菲奥德莉萨公主竟降低自己的身份，用这种亲切鼓励的方式来称呼我?”
“你弄错了名字，陛下。”侍从赶忙说，“我是奉图莉特拉公主之命前来的。”
“哦，原来是图莉特拉希望我成为她的奴隶。”魅力国王冷冷地说道，“很抱歉，我不能接受这种荣誉。”他将这些贵重的礼物全部退还给王后和图莉特拉。她们受到这种冷落觉得大大地丢了脸，愤怒极了。一有机会，魅力国王总要去看看东道国王和王后，而且他一走进大厅，就要寻找菲奥德莉萨。每次有人进大厅，他总是转过头去看看是谁，虽然和国王、王后交流着，却显出一副百无聊赖很不上心的样子。这一切，王后都看在眼里。但是她故意装得毫不在意，一味跟他谈计划，魅力国王漫不经心地回答着。但每过两分钟，他就问是否有幸见见菲奥德莉萨公主。
“陛下，”王后傲慢地回答说，“她父亲下了令，在我女儿结婚之前，她不能离开自己的房间。”
“有什么理由要把可爱的公主当作囚犯关押起来?”魅力国王勃然大怒，大声叫嚷起来。
“我不知道。”王后回答说，“即使我知道，我也没有必要告诉你。”
受到这种阻挠，魅力国王非常生气。他觉得这全要怪图莉特拉，所以，他愤怒地瞪了她一眼，就气呼呼地离开王后，回自己的旅馆去了。他跟随行的年轻侍从说：“要是得到公主身边一个侍女的好感，让我有机会跟菲奥德莉萨谈一会儿话，我把我的一切给她也心甘情愿。”
“这很容易。”年轻侍从说。这个侍从很快就同一个侍女交起朋友来。她告诉他，傍晚时，菲奥德莉萨总出现在面朝花园的一扇小窗旁，魅力国王可以到窗下去跟她交谈。侍女还说，不过他要万分小心，不要让人看见，因为一旦会见公主的事被人发现，她就没命了。
魅力国王的侍从喜出望外，答应了她的要求。谁知道，那个虚情假意的侍女趁他去向魅力国王报告好消息的时候，偷偷去向王后告密。王后立即做出决定，让自己的女儿在小窗旁等候魅力国王，还教女儿应该说些什么做些什么，使愚蠢的图莉特拉不致搞错。
那天晚上漆黑一片，魅力国王没有发觉这个愚弄他的诡计。他非常高兴地走近那扇窗户，向菲奥德莉萨倾诉了他很久以来想说的一切，让公主相信他的爱慕之情。图莉特拉按照事先王后教她的那一套，说她很不开心，说她在王后的女儿结婚前不可能得到更好的待遇。后来，魅力国王恳求她同他结婚，并且从手上脱下戒指套到了图莉特拉的手指上，图莉特拉也尽可能回答得不出差错。魅力国王不由地想，她说的话跟他希望从心爱的菲奥德莉萨口中听到的不太一样，但是他很快打消了这种疑虑，以为她一定是害怕被王后发现，所以才这样笨嘴笨舌，显得很不自然。
