“财富!”瓦利老爹叫了起来，“像我这样一只脚已经踏进棺材里的老头子要财富干什么?那个美丽的公主才需要!她看到这么多美丽的东西会很高兴的!你自己拿两匹马，两头骆驼，两头大象，还有它们驮着的东西，然后把剩下的都送给公主。”
商人起初拒绝了这个提议，并向瓦利老爹说他觉得这种差使有点让人不好意思了。当然他自己每次都是得到了丰厚的报酬，不过他还是不喜欢走动得这么勤快，他都有点紧张了。不过，最后他还是同意再走一次，不过他发誓这是最后一次了。
休息了几天之后，商队又开始朝卡斯坦国出发了。
卡斯坦的国王看到那支浩浩荡荡的队伍出现在他的宫殿广场上时，简直惊讶极了，他亲自下来讯问这是怎么回事，当得知这还是那个慷慨的瓦利老爹送给公主的礼物时，他惊呆了。他立刻来到公主的房间，对她说：“我告诉你到底是怎么回事，我亲爱的，那个人想娶你呢，这就是所有这些礼物的意义!我们只有去拜访他一下了。他一定是个非常富有的人，既然他如此爱慕你，你倒不如嫁给他。”
公主完全同意她父亲的话。于是，国王下令立刻准备一大队大象和骆驼，华丽的帐篷和旌旗，女士们用的轿子，还有男士们骑的马。国王和公主即将对那位伟大的、慷慨的王子瓦利进行正式的访问。国王还宣布让商人做向导。
可怜的商人身处痛苦的两难境地。如果可以的话，他宁愿逃走，但是他被当作瓦利老爹的代表，受到了异常热情的款待，几乎没有一刻得到安宁，而且根本就没有机会逃走。几天之后他就完全绝望了，他认定了这是命中注定的，无法逃避，不过他还是衷心希望能有什么奇迹出现，好让他逃脱这个困难的境地。
第七天，他们出发了，城里的城墙上站满了观看的人群，那真是尘土飞扬，欢声雷动，号角齐鸣。
他们一天天地前进，每天那可怜的商人都坐立不安，而且越来越难受，越来越痛苦。他想象着国王将让他怎么个死法，他每天晚上躺在床上大睁着眼，无法入睡，想着现在的局势，这太折磨人了，好像国王已经执行了对他的惩罚似的。
离瓦利老爹的小屋只剩下一天的路程了，国王让手下安营扎寨，派商人前去通告瓦利老爹，说卡斯坦的国王和公主前来拜访。商人赶到老人的门前时，发现他正在用洋葱和干面包当晚餐。商人把所发生的一切全都给他讲了一遍，责备的话已经到了嘴边了，但没说出来，因为这时瓦利老爹已经扯着胡子一把鼻涕一把眼泪地哭了起来。他悲哀地哭着说，他为自己羞愧，他对不起朋友，对不起公主，玷污了她的清誉。最后他泪汪汪地请求商人无论如何也要把国王一行人拖住，哪怕一天也好。
商人一走，瓦利老爹就决定，只有一个体面的方法可以摆脱由于自己的愚蠢所造成的一切，那就是——自杀。于是，他没有告诉任何人，就在午夜时分来到了一个高高的悬崖上。他刚要纵身跃下，突然两腿一软，随即跌倒在那里。
黑压压的悬崖下面传来急流拍击在岩石上的咆哮声，尽管天黑得伸手不见五指，什么也看不见，但他完全能想象出崖底的情形，那里只会比这里更无情、更可怕、更暗无天日。风呜呜地呼啸着穿过山谷，悬崖边的灌木和草丛像活过来了一样，随风起舞，向他招手，模模糊糊，看不清楚。一只猫头鹰在他面前笑着：“哈!哈!”老人朝悬崖下面看了一眼，立刻又被恐惧吓了回来，惊出了一身冷汗。他很害怕，于是退了回来，用手遮住了脸，大声哭了起来。
不久，他就感觉自己面前有一道柔和的光。当然，令他恐惧的第二天清晨还没有到来。他把手从脸上挪开，看到面前站着两个可爱的人，直觉告诉他这两个人不是凡人，而是来自天堂的天使。
“你为什么哭啊，老人家?”其中一个天使问道，她的声音就像夜莺歌唱一样动听。
“我由于羞愧而哭泣。”他回答。
“那你在这里干什么?”另一个问道。
“我到这里是想自杀。”瓦利老爹说。她们就问他为什么，于是老人就把事情都告诉她们了。
第一个天使上前一步，将一只手放在老人的肩膀上，瓦利老爹感觉到身上有了些奇怪的变化，这些变化是什么，他不知道，但这变化的确在他身上发生着。他的破旧的老棉袄变成了漂亮的金线织的衣服;他那硬硬的赤脚板上套上了一双暖和的软底鞋;他的头上缠着一块上好的头巾;他的脖子上套着一根沉甸甸的金项链;挂在腰间用来割草的小镰刀变成了一把豪华的短弯刀，象牙剑柄在苍白的月色下像雪一样洁白。老人站着，像是在梦游，另一个天使挥着手，叫老人转过来看看。啊!他的面前是一扇豪华的大门。天使领着目瞪口呆的老人来到一条宽阔的林荫道上。在这条大道的尽头，就是他的小屋所在之处，那里如今矗立着一座华美的宫殿，闪着耀眼的光芒。宫殿里的过道和走廊里满是匆忙的仆人，侍卫们来来往往，看到他走过喷泉和花朵开放的大道时都对他尊敬地行礼。瓦利老爹吃惊地站在那里，对此完全糊涂了。
“不要害怕，”一个天使说，“回家去吧，这是真主对于纯朴的人的奖赏。”
说完她们就消失了。老人走着，还以为自己在做梦。不一会儿他就累了，到了一间豪华得超出他想象的房间里休息。
第二天早晨，他醒了过来，发现那宫殿，他自己，还有他的仆人们都是真的，他根本就没做梦!
如果说老人仅仅是吃惊，那么当商人清晨跑来见到这一切时简直是目瞪口呆了。他告诉瓦利老爹说自己一晚没睡，当天上出现了第一丝曙光就过来找他了。他发现了什么呀!一大片荒地一夜之间变成了花园，要不是瓦利老爹的新仆人发现了他，带他过来的话，他早就逃之夭夭，因为他会认为自己已经被这些麻烦事给逼得神志不清了，所看到的都是幻觉，都是自己的想象。
瓦利把昨晚发生的事情告诉了商人。他听了商人的建议，派人给卡斯坦的国王和公主，以及他们所有的随从和仆人送了一份请帖，请他们光临。
为这些皇家贵客举行的宴会持续了三天三夜。每晚国王和他的贵族们都享受着盛在黄金餐具里的美味;仆人侍卫们用的是银质的餐具。每晚主人都要客人们把他们当晚用的餐具当作纪念物收下。除了盛大的宴席，还有打猎，舞会等等所有的娱乐项目。
第四天卡斯坦国王把主人拖到一边，问他是否如他所猜的那样，想娶他的女儿。但是瓦利老爹感谢他的恭维，然后说他从来没有想过能拥有这样一份殊荣，对这样一位美丽的姑娘而言他太老了，也太丑了，但是他请求国王多住几天，他已派人去请那卡巴的王子，因为他是个最优秀、最勇敢、最受人尊敬的年轻人，而且他会乐于赢得美丽的公主的芳心的。
于是国王同意了，瓦利老爹派商人以及随从带着非常贵重的礼物去了那卡巴。王子答应了，并且立刻动身。王子深深地爱上了公主，接着他们就在瓦利老爹的宫殿里举行了婚礼，这可又是一阵欢喜。
后来，卡斯坦国王，那卡巴王子和王妃都回到了他们自己的国家。瓦利老爹则又活了好久，尽管他非常富有，他还是像以前割草时那样，那么善良和老实，热心帮助每个遇到困难的人。
