捕头高功奉命调查一起武官被杀案，案情的前因后果渐渐清晰，他却决定糊涂结案，让真相永远不被人所知！
五城兵马指挥杨中贵请户部周尚书这晚到醉花楼饮花酒，又叫楼里面最红的几位名妓作陪。两人正喝得起劲，就听门外一阵喧闹，刚想问怎么一回事，就听得门口”嘭”的一声响，一个人破门而入。杨中贵是个武官，身手不弱，抽起身旁的刀站了起来，这才看见进来的是自己带来的卫士。
那卫士刚走了两步，就喷了一口鲜血，”扑”的一声倒在地下，眼见是活不了了。杨中贵大惊，这卫士身手他很清楚，能一招就取他命的人不多。这一下让杨中贵酒醒了大半，忙提刀出屋来，就看到楼里人声喧哗，还有一些人纷纷跑上楼来，其中还有两个是他的卫士。他忙问发生了什么事，那些人说是闹了贼，那贼人在老板娘房里偷东西，被发现后就朝楼上跑，现在不知躲到哪去了。
就在这时，就听到醉花楼老板娘的哭声，大骂贼人将自己的金银全给盗去了。杨中贵估汁刚才一定是贼人上楼时这名卫士去阻拦他，因此才遭的毒手。就挥挥手让卫士跟着众人去搜，但一群人忙了好久也没找到贼人的踪影。
眼看楼里的这些妓女被吓得花容失色，杨中贵心想在此玩已没趣味，就打消了在此过夜的念头，和周尚书出了楼，告别回家了。一路上他还想，这贼人身手真是了得，来妓院偷钱还真是小打小闹了，就算到户部去偷，那些护卫还不一定能拦得住。看来得提醒一下周尚书，早有些准备才行。
当晚杨中贵就睡在三姨太房里。第二天天刚亮，三姨太揉揉眼，却发现杨中贵已不在床上，她爬起来一看，就发现墙根下躺着一具无头的尸体。再一抬头，就看到杨中贵的一颗头挂在屋的正中，露着惨白的牙齿，她不由发出一声惨叫。
捕头高功来到卧室，仔细观察挂着的头颅和屋中尸体。尸体倒在墙根下，鲜血溅满了墙，但有一处血迹却让他留了神。这处血迹就像一只狐狸的头，头像旁还有四个丫，高功不由一惊：”四尾狐？”
四尾狐曾在杨中贵手下当过卫士，据说是武功最强的，几年前杨中贵派他外出后，就再也没回来。高功进一步了解，才知道四尾狐当年是去追杀一个叫黑虎的巨盗。后来黑虎的尸体被人们找到了，却再也没见过四尾狐。人们推断，他们一定是斗了个两败俱伤，黑虎当场死亡，而四尾狐也身受重伤，却不知到何处死了。没想到这次突然出现，还杀了杨指挥，也不知是四尾狐当时没死，还是有人冒充。但人们估计是冒充的可能性大，因为四尾狐是杨中贵的部下，两人并没有仇，不可能回来杀他的。
高功出了京城，来到当年杀死黑虎的扬州府，这才了解到，黑虎当年曾是这一带的匪首，带着一伙人占山为王。他还曾带人抢了军饷，后被官兵围剿，黑虎在大战中逃脱。后来他死尸在山里被人找到，人们才知道他已被杀，据说被京城来的高手所干的。黑虎死后已被人埋葬，要不是被人意外地挖了出来，人们根本不知道他已死了。
看来黑虎当年被四尾狐所杀是肯定的了，但四尾狐是否已死仍成一个谜。高功在民间却听到了另一个说法，黑虎和他的兄弟们是被冤杀的。一些朋友还告诉高功，有人在外省的云梦山曾看到过一个老人，十分像是黑虎的瞎眼老母。
看来要了解黑虎当年的死因，还得找到他的老母。高功日夜奔驰，又来到了云梦山，但云梦山方圆百多里，想要找一个人谈何容易？十多天过去了，也没访到什么消息。
这天他在一个小镇走时，一个樵夫引起了他的注意。这樵夫身材瘦小，满脸胡子，但那一担柴却大得出奇，更显出这人的干瘦。高功就问周围的人，人们告诉他这人叫胡大力，几年来一直靠卖柴为生，他卖的柴也比别的人便宜些，只求快些出手，然后就买些食物回去，估计是住得离镇里太远。据说是住在山里的，但谁也不知道他具体住在哪里。
高功想这人住在山里，一定会知道山里的情形。他做捕头的阅人无数，看出这人身手不弱，于是就留意上了。
他偷偷跟着这人，见他卖了柴后，又买了些油盐之类的，放进包裹里，还专门去糕点店买了一盒甜点心，塞在胸前就离开了小镇，一直往山上走。高功不敢怠慢，沿着山路跟了过去。走了一会儿，转过一座山头，前面已失去了人影。他不由一惊，加快了脚步，转过一个弯，就看到那樵夫正躺在一块青石板上。
樵夫看到高功，嘿嘿一笑，”说吧！跟着我干什么？”高功拍拍身上背着的弓说：”我只是想到山里看一看，能不能猎到一两只野物，并不是有意跟着你的。”樵夫又是一阵笑，说：”你也别当我是瞎子，我虽是个樵夫，但在山里度日，眼睛不够亮随时都被野兽吃掉的。你在镇里一直跟着我，别当我不知道？”
高功一惊，看来这人的身手比自己想象得要高得多，自己的举动早就在对方眼里了，于是就说：”那好吧！你一直在山里，对这山里的情形一定很清楚，我想向你打听一个人。””什么人？”樵夫问。高功说：”一个瞎眼的老太太。”这时高功已注意到樵夫眼中精光一闪。
樵夫哈哈一笑，”那你就不用找了，这山里虎狼成群，四肢健全的汉子过得都还提心吊胆的，老太太怎敢进山来？还是到城里去找吧！恕我不能帮你的忙了。”说罢转头就走。
高功只得待他走远后再跟着走，这次樵夫走的尽是林间。走着走着，高功就感觉樵夫是有意将自已引入林子深处，正疑虑间，就听身前不远处传来一声虎啸。高功暗道不好，看来这人是有意将自己引到虎穴来了。随着一阵风吹过，树丛中已跃起一只猛虎，张牙舞爪扑了过来。
好个高功，临危不乱，一闪身到了一株大树后。猛虎一下扑空，转过身再扑时，高功已拉开弓，三支连珠箭一齐射向虎身。高功的硬弓硬箭何等了得，那老虎心口咽喉各中了一支，随着惊天动地的一声虎啸，临死的老虎又向高功所在的方位扑来。高功双足一点地，人已跃上了另一棵树冠。
老虎这一扑，直把树丛扑倒一大片，然后就直挺挺地死去了。高功这才从树冠上下来，看着地上的死虎，仍然感到心惊，看来这樵夫心机可不一般。
樵夫甩开高功后，就出了林子，远远听到一声虎啸，这才直奔山里，不一会儿就来到一处茅屋前，高声叫道：”娘，我回来了。”屋子里走出一个瞎眼老太太，樵夫拉过一张椅子，扶着老人坐下后，才从胸前掏出点心递上去说：”娘，您快吃吧！这糕点还暖呢！”眼看着老太太慢慢地吃着糕点，樵夫脸上也露出了喜悦的神色。
老太太吃了一块糕点，这才说：”儿啊，我们是不是该搬家了？”樵夫一惊，问道：”没有啊！我们在这住得好好的，干吗要搬？”老太太笑着说：”你别瞒我了，你的气息很乱，我听得出你现在已遇到了麻烦，原本你遇事不会这样的。”
樵夫还要解释，就听前方有人说：”不必了，我已经来到了。”却是高功来到了。樵夫冷哼一声：”果然好身手。连猛虎都制不了你，看来我不能不动手了！”说罢寒光一闪，手上已多了一把刀，刀光如寒星般直冲高功的喉头。
高功不敢怠慢，拔刀迎了上去，两人战了数十回合，却谁也奈何不了谁。高功注意到看那老太太，却见她只是端坐着，似是在倾听着两人的打斗声，满脸尽是关心的神色。
两人一来一往，也不知又战了多少招，樵夫眼见久战不下，心内焦急，刀法一变，霎时，刀光从上下左右四个方位击向高功。这一招叫”四面楚歌”，是四尾狐的绝招，高功知道这些都是虚招，用来迷幻人的眼神，真正的杀着还在后头。他大喝一声，刀光直刺对方前胸，果然叮的一声，两把刀撞在一起，两人都被逼退了数步。
高功说了一声：”果然是你，你就是四尾狐！”那樵夫已过去扶起老太太就要进屋，高功突然说：”且慢，我来只是想知道当年的黑虎是怎么回事，你为什么又要进京去杀了杨指挥？”樵夫一听，就问：”你到底县谁？””捕头高功。”
樵夫这才说：”原来是名捕，我还以为是杀手又找上门来呢。我也听说过你的名气。不错，我就是四尾狐，京城的案子就是我去做的，我杀了杨指挥是因为他该死。”他还待再说，老太太已抢先说道：”还是我来说吧！”
老太太这一说，高功才知道事情的原委，那杨指挥在当官之前和黑虎曾是朋友，后来一个人进了官场、一个人成了强盗，但两人仍在暗中有来往。当年杨指挥奉命送一趟军饷出关，他暗中通知黑虎去劫，说好了得手后均分。
黑虎得手后，才知道这是前方的军饷，不由大吃一惊。他知道前方战事吃紧，守军正与入侵者激战，将军饷劫了，边境非出乱子不可。
黑虎虽是强盗，但也知道这是叛国，于是他在抢到之后，又将抢到之物偷偷送到边军手巾，没有暴露自己的身份。
谁知他们刚回到营寨，就遭到了官军的围剿，带兵来的是那杨指挥，他对外宣称说是黑虎去劫军饷，多亏官兵拼死防卫才没成功的。这一战极度惨烈，山寨的兄弟全死了，只有黑虎逃了出来。他带着瞎眼的母亲四处躲藏，一个偶然的机会，他们还探到原来杨指挥与乱国的人还有密谋。就在这时，杨指挥派来的杀手到了，这杀手就是四尾狐。
四尾狐自然不知道这些内幕，他也以为黑虎就是强盗。两人相遇就是一场争斗，毕竟四尾狐武功高一筹，很快就将黑虎打得奄奄一息。但黑虎临死前吐露出来的话却让他明白了一切。他后悔自己还没弄清事实就轻易下杀手，于是掩埋了黑虎，再也不回京城了，还将黑虎的瞎眼母亲带走，当自己亲娘一样奉养着。
黑虎的母亲知道带走自己的是仇人，但却因对方武功太高无法报仇，只是一直在找机会。这么多年来，见他一直诚心待自己，这才知道四尾狐是真心悔过了的，从此也把他当成儿子了，从此两人相依为命。
两人来到云梦山，每天靠四尾狐卖柴度日。准知前段有路人偶然见到了老太太，认识她是黑虎的母亲。消息被人传到杨指挥耳中，本来他以为四尾狐和黑虎都死了，现在黑虎母亲的出现，让他又怀疑四尾狐是否真死了，于是就派人来云梦山，将黑虎母亲及一起生活的人杀掉。
这些人进山后，都被四尾狐用计喂了虎。四尾狐见杨指挥还不肯放过一个老人，想起他通敌的事，就决定亲自上京城除掉他，让老太太有个安稳的晚年。
老太太说罢，四尾狐说：”也许这事太离奇了，无法让你相信，但这一切都是真的。”高功笑道：”我相信，我到扬州时，就知道这事一定有内幕了，我本想找到黑虎的母亲了解，但一看到你和她在一起，就已猜到了几分。放心吧，四尾狐当年已死，杀杨中贵的是冒充的，这案子就永远悬着了。”
四尾狐也笑道：”我也相信你，要不，任你武功再高也不可能回去了。”高功吃了一惊，不明白对方如何这样说，就听四尾狐笑道：”你看看地下吧！”说罢双手一扯，屋前一大片空地上露出数道细丝，就听四尾狐说：”我也是知道杨指挥派杀手来后才准备的，你周围埋着无数的火药，只要我们一进屋，按下机关，这空地就是一片火海，就算是飞鸟也粉身碎骨的。”
这一下，高功不禁出了一身冷汗，多亏自己不是来杀他的，要不后果真不堪设想，这人既然叫狐，自然诡计多端，于是说了声：”多谢手下留情。”就下山了。
四尾狐将老太太扶回椅子上坐着，说道：”娘，没事了，您继续吃糕点吧，要不就凉了。”老太太递过一片糕点说：”儿啊，你也吃些吧。”四尾狐一笑说：”不用了，您吃吧！我已吃过了，这糕点好甜啊。”老太太这才慢慢地嚼着。四尾狐坐在她的身旁，初冬的太阳照在他们身上，好暖和。
