19世纪末6月的一天，英国探险家罗杰斯凭借年轻体壮，独自攀登欧洲中部的阿尔卑斯山。刚爬上一个山头，就被石块绊倒滚下山坡。滚着滚着，他忽觉眼前漆黑，等到身体停止滚动，发觉自己滚进了山洞里。他惊慌四顾，看到了两处光亮，松了口气，有光亮就有洞口，可哪一个是自己掉进来的洞口呢？
他只有靠运气，从其中一个洞口爬出去。出了洞口，感觉天空与跌入山洞前大不相同。之前的天灰蒙蒙的，而这时阳光明媚、天色湛蓝，接着他发现地形地貌也与刚才的经过地有很大改变。刚才经过的是乱石嶙峋的山头，而这里是个蜿蜒的山谷，林木葱茏，花草鲜艳。他拿出阿尔卑斯山区地图查找，地图上清楚地标着山头，却不见有这个山谷。他只走了几步，可回头再找洞口却找不到了。
忽然从山谷里传来喊杀声，他爬上一棵树眺望，望到了在谷底厮杀的两群人。两群人皮肤黝黑，均为土著人打扮，头戴草帽，身披蓑衣。不同的是一方草帽是青草编的，另一方草帽是枯草编的，一绿一黄，清楚地区分出双方武士。他们的武器就是长矛大刀，老弱妇孺在阵后呐喊助威。
双方像有深仇大恨，杀得异常凶狠、惨烈，寒刃飞旋，血肉横飞。武士的狂吼、伤者的哀号响彻山谷。战到傍晚没分胜负，双方鸣金收兵，退到各自占据的山坡营地里，燃起篝火，卧地歇息。山谷陷入沉寂。
天黑以后，罗杰斯溜下树，摸到土著人那里找吃的。他实在太饿了，身上又没带食物。他在黄方土著人附近的树丛里藏了一会儿，估摸那些人睡着了，就到篝火旁拿了几块烧烤的野味，蹲下身子猛嚼起来。吃得正香，四周突然响起抖动蓑衣的声音，罗杰斯抬头一望，不禁惊坐在地。原来那些睡着的土著人全爬起来了，除了伤者，个个拾掇着自己的蓑衣草帽，擦脸梳发，女人还摘些野花插到头上。篝火照亮这些人的脸，他们的神情全是喜滋滋的。罗杰斯十分纳闷：深更半夜他们要去走亲访友吗？
他在篝火旁无处躲藏，怕得要命。可谁都对他视而不见，仿佛他压根不存在。他大胆瞅向土著人的眼睛，见那些眼都浑浊无光，眼神定定的。梳妆打扮完毕，土著人成群结队地走下山坡，奔向白天的战场——谷底。罗杰斯猜想他们是去找对手夜战了，可想不通的是，夜里打仗为何要装扮漂亮呢？出于好奇。他尾随在土著人队伍后面。
这伙人到达谷底时，恰好皎洁的月亮升上来，把山谷照得通亮。对面山坡上正走下绿方土著人。罗杰斯的心悬了起来：又要杀个不可开交了。他赶紧又爬到一棵树上，这棵树很高，不但谷底尽收眼底，两边山坡上的营地也一目了然。
这时，两伙人已碰到了一起，但他们没有开打，而是握手、拥抱。接着，每个人都在对方人群里找一个伙伴。有的同伙伴互斟酒囊中的酒，交杯换盏，开怀畅饮；有的互相交换项链等饰物；小孩子早打闹成一团；上岁数的人则盘膝对坐，谈天说地……
罗杰斯注意到双方的青年男女们会到了小树林里，开始时大家围在一起唱歌，或手拉手绕成圈子跳舞，目光时刻都在对方异性的脸上顾盼流转。慢慢地，就有男女相互靠近，紧紧贴住，走向僻静的树丛，卧地相拥，亲吻交欢……整整一夜，两伙人就在相亲相爱、其乐融融中度过。
山梁上刚透出一丝亮光，遍布在谷底各处的土著人腾地跳起，两伙人分离开来，向各自所属的山坡退去。回到营地，他们倒地睡下。太阳爬过山梁后，他们起身吃些东西，青壮年纷纷拿起武器，结队冲下山坡。对面山坡上的武士也呐喊着杀来，双方又在谷底展开恶战。
罗杰斯在树上望了一夜又一早晨，居然一点儿没困，因为看到的事情太让他吃惊了。他怎么也想不明白，这两伙人为何白天凶残地互杀，而到了夜里却能相亲相爱，这太违背常理了。他忽然想到土著人夜里那失神的眼睛，哎呀，夜里他们是不是在梦游呀？很有可能。不过就算是在梦游，也表明他们的潜意识里是渴望同对方友好相处的。
他决定向土著人挑明他们昼夜间的反差，说服两伙人化干戈为玉帛。他下了树，冲进刀光血影的战场，让杀得眼红的两伙人停下来。两伙土著人见突然闯来个装束奇特的陌生人，异常震惊，都后撤了几步。罗杰斯站在中间。连说带做手势，说明昨夜发生在他们身上的情况。土著人懂了他说的意思，但两伙人都不相信那是事实，都把他当成骗子，一齐攻击他，他只得撒腿逃出是非地。
他躲在远处苦思了一整天，总算想出个能让土著人认清真相的办法。挨到天黑，他潜入黄方营地，估摸着睡着的土著人快起来梦游时，他找到头戴羽毛冠的头领，用一根草搔头领的鼻孔。头领被搔醒，迷迷糊糊地坐起来。罗杰斯钻进了树丛中。这时，其他土著人都爬起梦游了，而头领似乎清醒了，吃惊地望着他的人打扮后下山去。他好像不明白这些人下山去做什么。就起身跟在后面。罗杰斯暗喜：只要这头领看到接下来的一幕，目的就达到了。
但让罗杰斯没想到的是。这头领是个酒鬼，只要清醒，就不停地喝酒，打仗时他都经常一手舞刀，一手抓过酒囊灌几口。这时他觉没睡好，脑袋晕乎乎的，更想痛饮了。他一下子把一酒囊的酒全灌进肚里，醉倒呼呼睡去。罗杰斯上前使劲摇他都没摇醒。其他人在梦游中同对方联欢，一夜过去，土著人仍然沉迷梦中。
下一晚，罗杰斯仍摸到黄方山坡，先把头领酒囊里的酒倒掉，再往酒囊里灌满水。故伎重演，把头领弄醒后，他想到只一个头领可能难以让族人相信真相，而在土著人当中，巫师地位神圣，说话无人不信。于是，他又偷偷绕到衣着花哨的巫师睡觉的地方，用草搔了巫师的鼻孔。巫师打个喷嚏起身，半睡半醒，见其他人正往山下赶，他以为出征了，赶紧俯身对天祷告，然后在挂在胸前的鼓上敲起敬神的鼓点，随大队人马下山。
头领照旧边走边喝，可因酒囊中的已不是酒，他缺了酒的滋润，浑身不舒服。巫师的鼓声更让他心烦，他抽刀从后面砍向巫师。巫师竟未卜先知，在刀砍到头上的刹那闪身避开，头领一刀砍空，扑倒在地。巫师一脚踏住头领的后脖，讥笑道： “小样，竟敢暗算我。我一句咒语，就能送你上天！”头领显然怕了，求饶道：”大神息怒，小王今后唯大神命是从，战利品与大神平分。””只平分就想让我饶过你？””那就大神拿大头。”
罗杰斯见他俩只顾讨价还价，根本没注意到两族人已经开始联欢。这样下去，这一夜就又白过了，必须出面干涉！他从藏身地跳出来，猛地从巫师身上硬扯下鼓，边敲边跑向联欢的人群。巫师和头领都被震惊了，巫师放开踏住头领的脚，头领爬起来，两人的目光紧盯着鼓，齐步追来。
罗杰斯敲着鼓窜进人群中，引逗巫师和头领也进入正在进行各种联欢活动的人群。他想：这下他俩不会对这场景视而不见了吧？可是他错了，那两人的眼睛只盯着鼓，并随着鼓点跳起七扭八拐的舞来。罗杰斯敲鼓是为了吸引他俩的注意力，可不是给他们伴奏的。他气恼地停止了敲鼓，鼓点一停，巫师和头领”砰”地坐在地上，脸对脸互看着，一动不动了。罗杰斯这才注意到他俩的眼睛，见那眼睛里像罩着一层雾，伸手到他们眼前晃晃，没有一点儿反应。原来他俩貌似清醒的状态，其实也是一种梦游。
看来是没有办法弄醒这些梦中人了，罗杰斯尝到了黔驴技穷的滋味。他本想一走了之，可想到自己走后这些土著人还要无休止地相互残杀，他实在于心不忍，于是又留下来，躲在暗处继续想办法。
他闷了一天，反复琢磨：没听说过世界上其他地方的土著人有这种现象，会不会是这里的地理因素导致了土著人独特的习性呢？这种可能是有的，但很难证实，自己既不是地理学家也不是地质学家，怎会懂得这条山谷有什么奇特力量呢！
忽然他脑中灵光一闪：不能从地理上证实，还可以从土著人身上证实嘛！还是从巫师和头领身上下手，如果猜测在他俩身上得到证实，他俩便会从梦中醒来，那时再让他俩去唤醒其他土著人。噢，对啦，这面夺来的鼓要派上大用场了。想到这里，他高兴地在那面鼓上狠敲了两下。
第二天，双方一开战。他注意到黄方巫师情绪低落，他知道那是因为巫师丢了鼓，又不知是怎么丢的，受到了族人的奚落。两方开战后，罗杰斯悄悄靠近在战场后做祷告的巫师，轻轻敲了几下鼓。巫师听到鼓声惊得身子一颤，赶紧回头看。罗杰斯此时藏入树丛，见巫师转回头去，他又敲两下，然后在树丛中慢慢往后退。巫师被引了过来，绕着树丛寻找。罗杰斯越退越快，鼓点也敲得急，终于把巫师引离了山谷。
翻过一道山梁后，罗杰斯看到头领也赶来了。原来头领发现巫师脱离战场，以为他是逃跑，就追过来。两人碰头后一交谈，都觉得鼓声大有蹊跷，更加卖力地循声追赶。罗杰斯当然不会让他俩追到，拖着他俩满山转，总算转到了天黑。巫师和头领筋疲力尽，倒地大睡。罗杰斯在一旁观察，他俩仍酣睡如猪，他心中的疑团解开了：土著人梦游的习性果然是那条山谷里某种神秘魔力所致。离开山谷，他们的梦游习性便消失。
这夜皓月当空，照得连绵群山如同白昼。罗杰斯在巫师和头领头上使劲敲鼓，然后把鼓放在巫师身边。两人被惊醒，巫师见鼓失而复得，忙紧抱在怀中。他俩起身四望，最后目光被山下的景象吸引了。原来，从这道山梁向下俯视，那条洒满月光的山谷一览无余，山谷中两族人亲密联欢的情景清晰可见。
看着看着，巫师突然怪叫起来，他对头领说想起了一个传说：几千年前，一个大火球从天而降，在山谷爆炸，从此进入山谷的人便被魔鬼附体。后来他竟忘了这个传说，看来是被魔鬼附体了。目前他们白天打仗，夜里联欢，肯定也是被魔鬼附体。说完他俩冲向山谷。
躲在暗处的罗杰斯听了这话，猜测那大火球可能是坠落的陨石，陨石带来了天外物质，这物质具有特殊能量，散发出来影响了人的心智，使人白天暴躁好斗，而到了深夜，又沉浸到心平气和的梦游中。这就是山谷的魔力。
回到山谷，巫师和头领不敢深入谷底，巫师站在山坡上边敲鼓边吟唱那个传说，劝说两族人离开山谷。虽然平时巫师的话在土著人中是至高无上的，可现在他们是在梦游中，都以为自己是大王，所以都嘻嘻哈哈的，根本没把巫师当回事。
巫师很着急，就把鼓敲得更响。敲着敲着，那鼓”砰”的一声，喷出一束火花，溅落到谷底的草地上，燃起了熊熊大火，四处蔓延。这下两族的土著人都被吓醒了。抱头鼠窜，逃出了山谷。
原来，罗杰斯察觉山谷有魔力的同时，也在谷底发现了易燃的硫磺，他想到火烧山谷，迫使土著人撤离，可又觉得这把火应该让巫师来放，这样土著人就会以为着火是神的旨意，就会心甘情愿地离开山谷，也不会受到过度的惊吓。
罗杰斯拆开巫师的鼓，把自带的烟草铁盒拴在鼓里的皮绳上，铁盒里放一小块硫磺，再从衣服上撕下几条布，搓成细捻，一头缠住铁盒里的硫磺，另一头从鼓的挎带穿出。他等巫师敲鼓吟唱时，悄悄在巫师身后用火柴点燃挎带上的细捻，引着鼓中的硫磺……
大火烧了十天十夜后熄灭，土著人又回到山谷生活。大概是因为天外物质的能量被大火烧毁了。
土著人的习性变得正常了，他们白天不再打仗。夜里安静睡觉，两族人和睦相处。
罗杰斯后来找到了来时的山洞，从另一个洞口钻出，回到了阿尔卑斯山。
