过了一年，乌鸦妈妈生了一只小乌鸦，狐狸妈妈也生了一只小狐狸，乌鸦妈妈和狐狸妈妈住在原来的地方，乌鸦住在树上，狐狸住在树下的狐狸洞里。
小乌鸦长大了，小狐狸也长大了。这一天，小乌鸦又叼了一块又大又肥的肉，不巧，狐狸正在树下休息，被狐狸看到了它嘴里的肉，狐狸一想：这次我又可以饱餐一顿了。乌鸦也想：这次我不会再上狐狸的当了。
狐狸第一次说：“亲爱的乌鸦，您真漂亮!”乌鸦把肉放到了一旁，乌鸦对狐狸说：“狐狸，我不会再上你的当了。”狐狸对乌鸦说：“可爱的乌鸦，你能把肉借给我吗?”乌鸦这次没有说话，根本没搭理它。狐狸气冲冲地说：“乌鸦，你再不给我你嘴里的那块肉，你别怪我出狠手。”乌鸦说：“我就是不给你。”狐狸拿了一根木棍向乌鸦扔过去，幸好乌鸦闪得快，要不然有多危险!
狐狸又夸了乌鸦说它的嗓子很响亮，乌鸦还是不说话，只是看了它一眼，狐狸接着夸乌鸦：比麻雀还漂亮、美丽。
最终，又大又肥的肉被乌鸦吃了。我明白了一个道理：不管做什么事情都要像小乌鸦那样，不要像狡猾的狐狸，也不要像小乌鸦妈妈那样听从狐狸的话被骗!
