京城有个男孩儿叫范继祖，从小聪明伶俐，读书过目不忘，习武力压群童，父亲十分高兴，说：“这孩子将来比我有出息！”
没想到祸从天降，一场天花席卷京城，夺去了无数人的生命，虽然小继祖从死神手中捡回一条命，但那张俊俏的小脸变得非常丑，鼻子上只剩下两个窟窿。
母亲抱着破了相的儿子哭得死去活来，最后说：“儿呀，你的前途全毁在了病魔手里。你还是找镇守边关的父亲去吧，两军交战时不管相貌丑俊，耽误不了你建功立业。”
继祖带着母亲的嘱托，千辛万苦来到边关，父亲看到儿子变成这副模样非常痛苦。父亲告诉继祖可以替他在军营里找个事情做，只是不许承认他们是父子。
此时继祖已经十三岁了，他给父亲留下一封信，乘夜色悄悄溜出军营，躲进了深山老林。
范继祖决定在深山里吃野果，饮山泉过一辈子。遭遇野兽争斗，打得过，就吃几顿烤兽肉，打不过，就从树梢上逃命。三年过去，他练就了一身好功夫，飞檐走壁，投石坠鸟，简直可以说无所不能。
这年春暖花开时节，继祖在树林间练习奔跑，突然听到树丛中有狼叫声，那叫声低沉凄凉。他近前一看，一只母狼被高吊在树上，两条后腿被铁夹子夹住，鲜血“吧嗒吧嗒”往下滴落。
继祖细细一想，明白了，铁夹其实是猎人用来猎虎的，不料被母狼误踏。母狼见了继祖，以为是猎人到了，两眼血红，龇牙咧嘴，样子凶狠无比。随着母狼的挣扎，继祖发现，那母狼的乳头里有白色的乳汁流出……
继祖恍然大悟，母狼一定是生了崽儿，它急着回窝喂奶，才不慎踩中铁夹的。继祖想试着解救母狼，可母狼不领他的情，不让继祖靠近半步。
继祖猜测，母狼的窝就在附近。他抬头一看，见陡峭的山崖上面有狼爪印踩成的小路，十分难行。好在，继祖已练就飞檐走壁的本领，攀到山崖半腰果然看见一个石洞，洞里用树叶枯草铺就一个窝，四只小狼崽儿还没睁眼呢。继祖脱下自己的衣衫，把小狼崽儿包住，下山用双手捧到母狼面前。
那母狼见了小崽儿，急忙伸出鲜红的舌头舔它的孩子。继祖轻轻放下狼崽儿，动手为母狼解除铁夹。母狼明白继祖没有害它的意思，十分温顺地随他处置。
母狼喂完了奶，继祖弄来草药为它敷伤。然后，母狼叼着一只，继祖抱着三只，把狼崽儿送回山洞。这时，洞口出现了一只雄壮的公狼，见到继祖，立刻项毛倒竖，怒吼着扑了过来。
悬崖绝壁，继祖怀中又抱着狼崽儿，若松手躲避，狼崽儿必然摔死。在万分危急之时，母狼放下嘴里的崽儿，拦住公狼，低叫了几声，那公狼果然退下了，警惕地看着继祖往洞里安放它的孩子。
打那以后，继祖经常到洞里抚弄那些小狼崽儿，那公狼蹲在一边警惕地看着，从不干涉他跟狼崽儿嬉闹玩耍。母狼则时常伸出鲜红的舌头，舔继祖的手背以示亲切友好。
又是两年过去，继祖已长成大小伙子，他就这样在树林里与野狼为伴，看着公狼和母狼的孩子一茬茬长大，又另立门户，而他还是孤身一人。
后来，继祖看到敌国的军队旗帜鲜明，兵甲耀眼，气势如虎，知道父亲镇守的边关失守了。虽然继祖恨父亲无情，但经过一番思索，还是给父亲写了一封长信。
写好信，继祖连夜摸进撤退的军营，找到父亲的大帐。大帐内烛火通明，桌案后坐着一位两鬓斑白的老将军，那就是父亲范金标。继祖默默地看了一会儿，将信放在帐篷门口，又悄悄溜出了军营。
五月初八，敌国主帅粘将军指挥大兵三十万，铺天盖地地杀过来。在一个路口，兵士们抓到一个相貌丑陋的青年，说是要投降立大功。将士们不敢隐瞒，就带他面见主帅。这个年轻人就是范继祖，他双手呈上自己画就的地图。粘将军展开，不由轻轻点头，小伙子把范金标的布兵防务情况画得十分精确，比他事先派去的细作搞得还详尽。
将军问小伙子：“你投奔我，有什么要求？”
“我长得丑，娶不上媳妇。我只要将军帮我娶个媳妇，再赏些银子过平常生活就可以了。”
“这个不难。”将军“哈哈”大笑，吩咐在峡谷口外安营扎寨，兵士养精蓄锐，只等明日过峡谷，与范金标决战。按他们的兵力状况，又有这丑男子相助，不过半月，必定大获全胜。
范继祖被安排与小兵卒们一起吃饭，有一个小卒说：“你立下这么大的功，只为娶老婆，太可惜了。你怎么不多讨些封赏呢？哪怕你不用，分给我们，大家也会把你当恩人供奉着。”
“你们想当官发财吗？我倒有个升官的机会，只怕你们没胆量。”
“笑话，我们连生命都不在乎，还有什么怕的。”
继祖告诉他们：“我知道峡谷内绝壁上有一株千年灵芝。如果采回去献给国王，你们得到的财富一定少不了。可是，那山上有野狼出没，我胆小，不敢贸然上去。谁有胆量，我负责带路。”
因为继祖献上了防务图，已取得了全军信任，几个小卒带上弓箭、刀枪，走进了山林。
范继祖带上几名小卒，悄悄进入了深山。一路上，范继祖的心不住地滴血，他知道自己正在做着禽兽不如的事，他要出卖自己的狼亲戚！
兵卒们按照范继祖的指点攀进了狼窝。可巧，老狼们都不在窝内，只有四只小狼崽儿在窝里嬉戏。兵卒们找不到灵芝，不由抱怨在崖下观望的继祖。最后，这些兵卒们把四只小狼崽儿抓回来准备给元帅烧了下酒。四只小狼崽儿被带回军营，开膛破肚，架到了火堆上。
此时，范继祖悄悄逃出了敌营，直奔父亲的大帐。范金标说：“你定是我的丑儿子继祖了，多日之前投来的书信，我看到了。”
继祖回答：“我是野人，特来告诉将军，狼阵摆成了。今天晚上敌军有灭顶之灾，老爷可以靠一个野人的心计，守住国家的大门了。”
继祖告诉他，战后需要改换布防格局，因为他为了取得信任，已将秘密泄露给敌方。范金标说：“我儿真奇才也，如若成功，我定为你请功。”
这天夜里，敌军在营帐里睡得正酣，只待明日攻关陷阵。突然四处狼嚎不断，此起彼伏，叫声哀痛凄惨，令人毛骨悚然。因为狼叫与军事无关，所以没人留心。片刻后，上万条野狼挟风裹电般直扑营盘，逢人就咬。一时间，营盘里人哭狼嚎，乱成了一锅粥。野狼们红了眼，没命地扑咬。敌营实在压不住阵脚，主帅跳上他的战马率先逃命，几十万军队被上万只野狼闹得溃不成军。
敌军逃到开阔地，检点兵将，损失近半，惊魂未定之时，范金标又率精兵掩杀过来，敌军一败涂地。此后十年间，敌国再没敢侵犯中原。
原来，范继祖清楚，他遇到的那条公狼是山里的狼王，狼的报复性相当强，尤其是伤害了它的幼崽儿时，它会豁出性命与你决斗。范继祖见敌军势力太大，不得已才出此下策，让敌军把狼崽儿带回去烧着吃，之后狼群会顺着气味找到杀害它们孩子的地方。这样，一场人与狼的惨烈争斗不可避免地爆发了……
打扫完战场，范金标传令，班师回城，为公子设宴庆功。可范继祖却长长一揖，径自要回深山。此时，范金标已带领亲兵远远地赶来，他失声喊着：“继祖我儿，为父犯错一次，你难道会恨我终生吗？”
闻言，范继祖低头哭泣道：“元帅老爷，我对不起这些狼兵狼将呀……”
