这天，大公主莉莉又在宴会上出了丑，王后说了她几句，莉莉就躲进树林里哭了起来。在那，她遇到了衣着华丽却长得很丑的卷毛王子。
卷毛王子怎么会在森林里？当然是为了见莉莉啦，他呀，早就爱上大公主了，因为，大公主的画像已经流传到了这片大陆上的每个国家，人们都说，再没有比她更漂亮的姑娘了。
卷毛王子终于见到了心爱的人，高兴极了，可见公主在哭，又替她难过，他递过手帕，温柔地说：“尊敬的公主，你是我见过的最美丽的姑娘，这是多幸运的一件事啊，不知道你还有什么烦恼？”
“谢谢你，”公主接过手帕擦了擦脸说，“我虽然漂亮，却很傻，我宁愿自己长得丑，却聪明，像妹妹那样。”
卷毛王子笑了笑，摇摇头说：“很多时候，聪明还不如一个信念带来的幸福多。相信我，越聪明的人越觉得自己应该傻一点。”
“真的？我不知道，不过，我真的好想变聪明。”说着，莉莉嘴一瘪，又要哭了。
卷毛王子忍不住跪在莉莉跟前，拉着她的手说：“美丽的公主，如果这让你难过，我可以帮你。仙女莉迪亚给了我一种能力，可以让我最爱的人和我一样聪明，你就是那个人，我唯一的请求是，希望你答应嫁给我。我知道，你还小，明年你就20岁了吧，你可以那时候再做决定，我等你一年。”
小朋友，你也知道傻人做决定总是很快，而且，莉莉公主那么想变聪明，所以，她想都没想，立刻就答应一年后嫁给卷毛王子。然后，她就觉得自己的头脑发生了变化，变得更敏锐了，周围的一切都变得更清晰了。她优雅地向卷毛王子道了谢，约好一年后再见，就回到了宴会上。
很快，莉莉的仪态、谈吐就震惊了宴会上的所有人，大伙都说，大公主变聪明了，就跟换了个人似的。王宫内外的所有人都高兴极了，只有妹妹温迪公主闷闷不乐，现在和姐姐相比，她没有任何优势了。
很快，莉莉公主聪明又美丽的名声就传遍了整个大陆，各国的王子纷纷上门求婚，可莉莉却发现，他们都不够聪明。好不容易，有个来自海外的王子英俊聪明，无可挑剔了，莉莉又不爱他。
国王见了忍不住劝她说：“好孩子，爸爸同意你的任何决定，也知道你美丽聪明，配得上你的人不多，爸爸只想提醒你，不要太挑剔，要听从你的心。”
莉莉点点头，一边琢磨一边走进了花园的树林，走着走着，她突然听到了一阵乱哄哄的声音，好像有很多人在跑来跑去，而且，这声音是从地底下传出来的。莉莉跪在草地上，耳朵贴进地面，隐隐约约能听到里面有人在喊：“快快快，把锅给我！”“明天的婚礼，这蛋糕太重要了，千万不能出岔子。”
莉莉纳闷极了，站起来正想四下看看，一抬头，就见到了卷毛王子，王子还跟去年一样丑，却穿了一身非常华丽的衣服，很像……结婚的礼服。
啊，莉莉突然想起来，明天，她答应卷毛王子的求婚就整整一年了，难道，那些忙碌的人是在准备他俩的婚礼吗？
这时候卷毛王子已经走到了莉莉身边：“莉莉，明天你就要嫁给我了，谢谢你让我成为全世界最幸福的男人。”
莉莉公主定了定神，诚恳地说：“对不起，尊敬的王子，但我必须坦率地告诉你，我不会嫁给你的。你可以指责我不遵守诺言，但一年前我确实太傻，什么都不懂，现在，我有了你给我的聪明，已经不能嫁给不爱的人了。”
卷毛王子吃了一惊，他难过极了，却不忍心勉强自己心爱的人，过了好半天才笑了笑说：“是因为我太丑了吗？”
“不是不是，你别难过，我们不熟悉，不相爱的人不应该结婚，”莉莉有点语无伦次地说，突然，她想起了一件事，“我出生的时候，仙女莉迪亚也给了我一种能力，可以让我选中的人和我一样美丽，我宣布，你就是那个人。”
话音刚落，卷毛王子的瘸腿驼背就都不见了，变成了全世界最英俊的人，莉莉公主呢，突然就爱上了他，并不是因为王子美丽的外表，而是因为这美丽的外表是她赋予的。
第二天，卷毛王子和莉莉公主举行了盛大的婚礼，莉迪亚仙女送来了小矮人们连夜赶制的七层蛋糕，两个国家都陷入了狂欢之中。
