在一个森林里，有一个小木屋，木屋里住着一些女巫，有一个小女巫叫格兰，格兰不像她的家人一样邪恶也不会捉弄别人，她一心只想交好朋友，因为其他朋友都只会练魔药或是到外面的村庄捉弄人。
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村庄里有一些胆大的学生，他们就曾经到小木屋里冒险，那些学生一靠近女巫的地盘，女巫就会躲起来，之后就好好的捉弄他们。
格兰躲在妈妈的大帽子里，静静地看着这一切，她的姐姐拿起魔法棒把当中一个人变成了女巫，其他人一拥而上把那个人打得都爬不起来了，其他人也都拿起魔法棒，玩的不亦乐乎。
小女巫很不高兴，她离开妈妈的大帽子，回房间休息了，那些学生跑回村子，其他人都忙问怎么回事？
那些学生把事情的来龙去脉都说了一遍，吓得人们都不敢再踏入森林半步，除了一个小姑娘，她很想见见女巫再问她们一大堆问题。
圣诞节晚上，女巫们都坐着扫帚出去捉弄人了，只有格兰没有出去。正好，小姑娘趁着父母在和邻居们玩，偷偷遛出小村庄，跑向森林，走向小木屋，格兰知道有人来了，就偷偷的观察，她看见一个小女孩儿正小心翼翼的走向自己家，格兰就出门迎接。
小姑娘当然不怕，就跟着格兰来到她的房间，小姑娘问了所有她想问的一切，也得到了满意的回答，而格兰也得到了一个新朋友，还跟着她玩了好久，小姑娘还带着格兰到村子里，向大家宣布：“女巫也有好坏之分，而我交到了一个好女巫。”
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