从前有个国王，他热爱自己的臣民，也受臣民的拥戴。他过着非常快乐的生活，却对结婚之事极其反感，丝毫没有想谈恋爱的打算。臣民恳请他结婚，他最终答应试一试。可到目前为止，由于他对所见到过的任何女人都没产生过兴趣，所以他决定出去旅行，希望找到一个能让他爱上的女人。
他理顺了国事，在一个不太聪明但很有见识的侍从的陪同下出发了。通常情况下，这两个人是最佳旅伴。
国王走访了几国，一直尽力去恋爱，结果徒劳无益。两年旅行结束了，他也准备回到自己的国家，心情跟出发时一样地轻松。
正当他骑马穿过一片茂密的森林时，突然听到人所能想象得到的最可怕的猫叫声。那声音越来越近，最后主仆二人见到一百只西班牙猫穿梭在旁边的树林里。它们一个紧靠着一个，而且走的是同一条小道，以至于用一件披风就可以轻松地把它们给罩住，在后面紧追不放的是两只巨大的猿猴。这两只猿猴身着紫色制服，脚穿着人所见过的最为漂亮、做工最精细的筒靴。
猿猴骑在健壮的大驯犬背上，一边扬鞭驱使它们急赶猛追，一边不停地吹着刺耳的小玩具喇叭。
国王和侍从静静地站立着，观看这场奇怪的狩猎，跟踪者是二十多个小矮人，一些骑在狼背上，另一些骑在拴着皮带的猫背上。跟猿猴一样，这些小矮人也是一身紫色制服。
不一会儿，一位漂亮的年轻姑娘骑着老虎出现了。她从国王旁边一掠而过，丝毫没有留意到他，可国王却立刻迷上了她，心也立刻随她而去。
让国王非常高兴的是，他见到一个掉队的小矮人，于是立刻向他打听。
小矮人告诉他，刚才他见到的那位姑娘是穆瑅诺莎公主，是主仆二人现在所在国的公主，同时还补充道，公主很喜欢狩猎，此刻正在追赶兔子。
国王接着又打听去王宫的路，得知后匆匆赶了过去，两三个小时后就到达了王宫。
他一到达，就去面见国王和王后。他一报上自己的名字和国家，就受到了热情的接待。没过多久，公主回来了。一听说狩猎很成功，父王把她赞许了一番，可公主却一句话也没答理他。
她的沉默让那位对她心仪的国王很是惊奇，而她在整个晚餐期间没说过一句话，这更让他惊讶。有时，她似乎准备说话，但她父母总是把话题接了过去。然而，沉默并没有减少国王对她的爱慕之情。夜里，当国王回到自己房间就寝时，他向忠诚的侍从吐露了自己的心声。不过，侍从对国王的恋情不仅没有一点高兴的样子，反倒竭力表现出自己的失望。
“可你为啥感到不安呢？”国王问道，“难道公主没有漂亮到人见人爱的地步吗？”
“她的确很漂亮，” 侍从回答道，“但是真正的爱情和幸福却不只要求漂亮。说实在的，陛下，”他补充道，“在我看来，她的表情非常冷酷。”
“那是自尊和高贵，”国王说道，“没有比她更适合的。”
“高贵也好，冷酷也罢，随您怎么看，”侍从回答道，“但是在我看来，她选择凶残地伤害生灵作为娱乐活动，这似乎说明一种凶狠的本性。我还认为，从她被谨慎阻止说话来看，这里面一定有可疑之处。”
侍从的话饱含着见识，不过反对只会增强男人心中的爱意，特别是不容他人反驳的国王。第二天，国王就向公主求婚去了。他的请求被接受了，但附带两个条件：
第一是婚礼必须在第二天举行；第二是在公主成为他的妻子之前他不能和她说话。尽管侍从极力反对，但国王却全都答应了下来，结果在婚礼上国王听到新娘说的第一个字是“是”。
公主刚结婚，就再不检点自己了，她的侍女们经常遭来一些粗俗的骂语，就连国王也未能幸免。好在他的脾气温和，加上很爱她，因而耐着性子忍受。完婚几天后，这对新婚夫妇就起程回到属于他俩的国家。
侍从的担心终于得到了有力的证实，国王在吃尽苦头后也发现了这一点。这个年轻的王后，弄得宫廷上下都讨厌她到了极点。她的恶意和坏脾气达到了无以复加的程度。不到一个月，她就成了远近皆知的恶妇。
一天，她骑马外出，遇到一个可怜的老妇人在路边行走。老妇人行了个屈膝礼后继续往前走，王后却让她停下来，厉声喝道：“你这无礼之人，难道不知道我是王后吗？你怎敢给我行屈膝礼时草草了事？”
“王后，”老妇人回答道，“我没学过正规的屈膝礼，但却丝毫没有不尊敬您的意思。”
“什么！”王后尖叫道，“她竟敢顶嘴！把她绑到我的马尾巴上，我这就带她到城里最好的舞蹈家那里去学行屈膝礼。”
老妇人尖声乞求宽恕，但是王后根本就听不进去。当老妇人告诉她自己有仙子保护时，王后还嘲弄她。最后，老妇人被绑起来了。当王后策马前进时，马就像变成了铜像，一动不动，怎么打也没用。与此同时，绑着老妇人的那条绳子变成了一个个花环，而她本人也变成了一个高大端庄的女子。
她轻蔑地看着王后，说道：“你这坏女人，根本不配做王后。我早就听说过有关你的事，但不知是否属实，于是就亲自来判断。我现在一点儿也不怀疑了，你一会儿就知道仙子是不可以随意嘲弄的！”
说着，浦拉斯达仙子（这是她的名字）吹了一声小金哨，一辆由六只漂亮的鸵鸟拖着的拖车出现了。里面坐着仙子女王，由另外十二位骑龙的仙子护驾。
浦拉斯达仙子向她们讲述了自己的遭遇，仙子女王赞同她所做的一切，提议把穆瑅诺莎变成铜像，就像她的马一样。
然而，生性十分善良、温柔的浦拉斯达，恳求仙子女王从轻处罚。最后，决定罚穆瑅诺莎终生做浦拉斯达的仆人，除非她生个孩子来顶替自己。
国王获知妻子的命运，只得顺从，因为他对此无能为力，也就只好这样。
仙子们随后一个接一个地离去，浦拉斯达带上自己的仆人回去了。回到宫后，她对穆瑅诺莎说道：“按理说，你必须干下贱活儿的，但考虑到你是娇生惯养长大的，这突然的变化对你来说太大了，所以就只让你认真打扫我的房间，清洗、梳理我的小狗就行了。”
穆瑅诺莎知道不顺从是没有用的，于是二话没说，就按吩咐做事去了。
过了些时间，她生了一个非常可爱的女孩，当她产后痊愈，仙子就她过去的行为把她教训一番，让她答应以后要规矩些，然后派人把她送回到了丈夫身边。
现在，浦拉斯达全身心地监护起小公主来，还焦急地考虑着该邀请哪些仙子做小公主的教母，从而为自己的养女获得最好的恩赐。
最后，她确定了两位十分善良、开朗的仙子，还邀请她们参加小公主的洗礼宴会。宴会刚结束，金边红丝帘水晶小摇篮中的婴儿就被送到她们的面前。
小家伙冲着两位仙子笑得非常甜美，她俩于是决定要竭尽所能帮她。她们开始叫她格拉齐耶拉。浦拉斯达说道：“亲爱的姐妹们，你俩知道，我们中间很常见的恶意和惩罚形式包括，把漂亮变成丑陋、把聪明变成愚昧，更常见的是完全改变人的模样。现在，因为我们一人只能赐予一份礼物，我认为最好的方案是你俩一个送她美貌，另一个送她良好的鉴别力，而我力保她永远不会被变成别的模样。”
两个教母对这么做十分赞同。她俩给小公主馈赠完礼物后，就回家了。浦拉斯达一心扑在小孩的教育上，她做得非常成功，小格拉齐耶拉也长得十分可爱，她还是个小孩时，就已经小有名气。一天，让浦拉斯达惊奇的是，仙子女王在一个庄重、严肃仙子的陪同下突然来访。
女王发话问罪：“你对穆瑅诺莎的处理让我很是惊奇。她侮辱过我们整个族类，因此罪有应得。如果你愿意，你可以宽恕她对你犯下的错误，但却不能宽恕她对别人犯下的罪责。她跟你在一起时，你待她过分仁慈。我现在来，就是要报复她的女儿。你们已经保证过她可爱、聪明、不会变成别的模样，但我要把她关进一个施过法的监狱里，在她投入自己心爱之人怀抱前不得离开。我偏偏要力阻这种事情的发生。”
这个魔法监狱是海里的一座高塔，由各种颜色、形状的贝壳建造而成。底层像一个巨大的浴室，海水可以随意进出。一楼是装饰豪华的公主住宿区。二楼有书房、装满漂亮衣服和各种亚麻制品的大衣柜、音乐屋、堆满一箱箱上等好酒的厨房和贮藏室——各种果脯、夹心糖、小甜饼和蛋糕，样样新鲜得跟刚出炉似的。
塔楼的顶部设计得像个花园，里面有最可爱的栽满鲜花的花台、优质水果树、遮阳的乔木和灌木，无数小鸟在树枝上歌唱。
仙子们把格拉齐耶拉和她的家庭女教师波尼塔护送到了塔楼，然后骑上一头等候着她们的海豚离去。在离塔楼不远的地方，仙子女王将自己手中的魔杖一挥，召集了两千只凶残的大鲨鱼，命令它们严密守候塔楼，禁止任何人进入。
忠于职守的女家庭教师不辞辛劳，精心教育格拉齐耶拉。快成年的格拉齐耶拉不仅学业有成，还是个非常温柔、善良的女孩。
一天，公主站在阳台上，突然见到一个非同寻常的身影出现在海上。她赶紧叫来波尼塔，向她询问那东西是什么。看起来像个人，有一张浅蓝的脸和海绿的长发。他正朝塔楼方向游来，不过鲨鱼一点也没在意他。
“那一定是个美男鱼，”波尼塔回答道。
“你是说那是个男的？”格拉齐耶拉大声叫道，“那我们快下楼去门口那儿，靠近点看看他吧。”
当她俩站在门口时，那美男鱼停下来看着公主，还做出了很多赞美的手势。他的声音十分沙哑，见公主不明白他的意思，他索性只做手势。他带来了一只不太大的柳条篮子送给公主，里面装满了各种稀有贝壳。
她做了个“谢谢”的手势，然后收下了篮子。由于天色渐渐暗淡了下来，随着公主转身就寝，美男鱼就跳回到海里去了。
只剩下她俩时，格拉齐耶拉对波尼塔说道：“好可怕的生物呀！为什么那些讨厌的鲨鱼竟让他靠近塔楼呢？我想是不是所有男子都长得像他那样？”
“不，不是的，”波尼塔回答道，“我想鲨鱼可能把他看成是某个亲戚了吧，所以没攻击他。”
几天后，两位女士听到了一种奇怪的音乐，于是往窗外望去，发现又是那个美男鱼，他头上顶着水生植物，正使劲吹着一只大贝壳。
她俩下楼到了门口，格拉齐耶拉礼貌地接受了他带来的一些珊瑚和海珍品。自那以后，他几乎每天晚上都要过来，在公主窗前吹奏贝壳、跳水或做滑稽动作。尽管他做出各种手势，但公主仅限于在阳台向他屈膝致意，怎么也不肯下楼来。
几天后，他带着一个同类过来了，不过是个女的。她的头发做得非常雅致，声音也十分悦耳。这个新来客吸引两位女士下楼来到了门口。在试过几种语言后，她终于能用两位女士的语言进行交流，还对格拉齐耶拉的美貌大肆赞赏了一番。
这美人鱼注意到塔楼底层全是水。“好哇，”她大声叫道，“那地方太适合我们了，因为我们总不能离开水生存吧。”说着，她和美男鱼，也就是她的哥哥游了进去，在这浴室里各占了个地儿。公主和女家庭教师则坐在环绕屋子的台阶上。
“毫无疑问，小姐，”美人鱼说道，“你放弃在陆地上生活，为的是躲开一串串追求者吧。不过我想，即使在这儿，你也躲不开，因为我哥哥已经疯狂地爱上你了。我确信，一旦我国有人见着你，他也会有不少情敌的。”
她接着解释，说她的哥哥因无法让公主明白他的意思而非常伤心，还补充道：“有位仙子教了我几种语言，所以我来做他的翻译。”
“哦，那么说你们也有仙子啦？”格拉齐耶拉叹气问道。
“是呀，我们当然有，”美人鱼回答道，“如果我没弄错的话，是陆上仙子让你吃了不少苦头吧。”
一听到这儿，公主把自己的全部经历告诉了她，美人鱼说自己非常同情她的遭遇，恳请她不要灰心丧气。就在跟公主告别时，她补充说道：“说不定，你哪天就能找到走出困境的路。”
美人鱼的这次来访和她提到的希望让公主十分高兴，结识新面孔、说说话还真是不错。
“我俩要多结交几个这样的人，”她对女家庭教师说道，“我看，他们完全不像我们见着的第一眼那么可怕。话又说回来，我们本不该这样孤孤单单的。”
“天啊，”波尼塔说道，“年轻人多么充满希望啊！看来一点儿不假。我可害怕这群人。你是怎么看待那个痴情于你的情人的？”
“ 噢，我永远不可能爱上他，”公主叫道，“我无法忍受他，但是，或许，既然他妹妹说他们跟仙子麦丽娜是亲戚，那么他们或许对我们有用。”
美人鱼经常过来，每一次都要提起哥哥对公主的爱意，而格拉齐耶拉每次都会谈到自己如何渴望逃出这座监狱。美人鱼终于答应带麦丽娜仙子来看她，或许她能给公主一点建议。
第二天，仙子跟美人鱼一起过来了，公主高兴地接待了她。在交谈了一会儿后，仙子请求公主带她参观一下塔楼，看看顶楼的花园，因为借助拐杖她是可以四处走动的，作为仙子，只要她不时把额头打湿一下，就能长时间离开水上生活。
格拉齐耶拉欣然同意了，波尼塔待在楼下陪着美人鱼。
来到花园后，仙子说道：“我们就别浪费时间了，要我为你做些什么，不妨直说。” 格拉齐耶拉给她讲了自己的经历，麦丽娜回答道：“亲爱的公主，至于陆地上的事，我无能为力，因为我无法超越自己的法力。我只能说，如果你屈尊接受了我表弟的求婚，你可以过来和我们一起生活。我很快就能教会你最好的游泳、跳水技术。我可以硬化你的皮肤但丝毫不损害它的颜色。我表弟算得上是海里最合适的配偶之一，我会送给他很多礼物，确保你生活幸福。”
仙子那番滔滔不尽的精彩说辞给公主留下了深刻的记忆，于是她答应认真思考这事。
正当她俩准备离开花园时，忽然见到一艘船朝塔楼驶来，距离比以往任何的船靠得还近。在甲板上那精美的凉篷下趴着一位年轻男子，正拿单筒望远镜望着塔楼。不等她俩看清楚，那船就开走了。两位女士分手时，仙子答应很快就会回来。
她刚一离开，格拉齐耶拉就把她说的话告诉了波尼塔，可波尼塔对事态的发展并不满意，她可不想在自己这么老时成为一条美人鱼。她通盘思考了这件事后，采取了如下做法。她是位灵巧的艺术家，第二天早上，她着手画出了一个英俊小伙——漂亮的鬈发，白皙的肤色，动人的蓝眼睛。画完后，她拿给格拉齐耶拉看，希望这能让公主明白好小伙和她那海中追求者之间的差别。
公主对这幅肖像十分着迷，急切地问世界上是否真有这么好看的男子。波尼塔肯定地告诉她这样的人很多，事实上很多人更英俊。
“我简直不敢相信，”公主惊呼道，“但是，哎呀！就算有，我认为我也见不着他们，他们也见不着我。那又有什么用呢？噢，天啦，我真是不幸！”
那一天，她一直都盯着那张肖像，这无疑对美男鱼的希望或期待起到了破灭作用。
几天以后，仙子麦丽娜返回来听公主的决定，格拉齐耶拉似乎并不在意她，对这次求婚极为反感，弄得仙子愤愤而去。
公主在无意中征服了另一个人。那条靠近过塔楼的船上坐的是世上最英俊的王子。他听说了魔法塔楼，于是决定尽可能靠近它。他船上有高倍望远镜，通过这东西，他把公主看得清清楚楚，也立刻疯狂地爱上了她。他想让船直接开到塔楼，然后坐小船进去，但是全船上下都跪下求他不要冒这样的险。船长也同样请求他别做这样的尝试。“你这样做，只会让我们全船的人必死无疑，”船长说道，“请在离陆地更近的地方抛锚，然后我去找一位我认识的仙子，她一直关照我，所以，我确信，她也会帮助王子殿下的。”
王子虽不情愿，但还是听从了劝告。他在最近的陆地上了岸，急忙打发船长去寻求仙子的建议和帮助。在此期间，他在岸边搭起了帐篷，整天望着塔楼，用望远镜跟踪公主。
几天后，船长带着仙子回来了。王子高兴地接见了她，还对她非常殷勤。“我听说过这件事，”她说道，“为了节约时间，我马上放一只可靠的鸽子去试探那魔法。如果那里有什么空隙，鸽子就一定能发现，并且钻到里面去。我会命令它带回来一朵花作为成功的标记，如果它做到了，我也就有办法让你进去。”
“但是，”王子问道，“我就不能让鸽子给公主送去一封信，以表达我的爱慕之情吗？”
“当然可以，”仙子回答道，“这倒是个好主意。”
于是，王子这样写道：
可爱的公主，我崇拜你，请求你能接受我的心意，并相信我会尽力结束你的不幸。
勃朗德尔
他把信系在鸽子的脖子上，随即把它放飞出去。鸽子飞得很快，直至塔楼附近，这时，一股强风突然刮起来了，让鸽子无法靠近。不过，它也不是那么容易就被打败的，而是小心地绕着塔顶飞行，直到发现一个突破口。由于疏忽，那儿没有像别的地儿被施了法。鸽子快速溜进凉亭，等着公主到来。
不一会儿，格拉齐耶拉一个人出现了，鸽子立刻飞过去见她。它显得十分温驯，公主止步，抚摩起这漂亮的鸟儿来。
她正抚摩着，突然看见它脖子上系着的粉红丝带，上面还系着一封信。她连读了几遍，然后就写了回信：
你说你爱我，不过，在没见到你之前，我无法保证爱你。请让这个忠实的信差送上你的肖像。如果我把原物送回，请你务必放弃希望；如果我把它留下，那你就会知道，帮我就等于帮你自己。
格拉齐耶拉
飞回之前，鸽子记住了要捎上一朵花，见公主裙子上就有一朵，它便把花带走了。
一见鸽子带回了信，王子欣喜万分。休息一个小时后，这只可靠的小鸽子带上王子正好随身携带的肖像，又被放飞回去。
刚到塔楼，鸽子就见公主正好在花园里。公主迅速解开丝带，打开肖像盒，惊喜地发现肖像和家庭教师画的那张相像到了极点。她赶紧把鸽子打发回去。王子一见自己的肖像被公主留下，那高兴劲儿就甭提了。
“现在，”仙子说道，“我们抓紧时间，我把你变成一只鸟，不过，我会在适当的时候恢复你的原形。”
王子急着出发，于是仙子用魔杖点了他一下，随即把他变成了一只世人见过的最漂亮的蜂鸟，同时还让他拥有说话的能力。鸽子奉命给他带路。
一见这只怪得出奇的鸟，格拉齐耶拉很是惊奇，不过更让她惊奇的是，它一边朝她飞去，一边说：“尊敬的公主，早上好！”
她很喜欢这只可爱的鸟儿，于是让它站在自己的手指上。蜂鸟说道：“亲亲，亲亲小鸟。”她高兴地亲了亲小鸟，同时还轻拍、抚摩着它。
过了一会儿，公主因起床太早而有些疲倦，加上天气很炎热，她走到凉亭阴凉处的青草堤岸，躺下休息。她把这只漂亮的蜂鸟抱在胸前，打起了瞌睡，这时，仙子恢复了王子的原形，所以，当格拉齐耶拉睁开双眼时，发现自己竟在心爱的情人的怀抱里！
与此同时，魔法终止了。塔楼开始摇动、裂缝，波尼塔匆匆赶上顶楼，心想即使是死，至少也能跟自己心爱的公主死在一起。她一到花园，帮助过王子的那位善良仙子和浦拉斯达仙子也一起到了，她俩乘坐的是一辆六只鹰拖的彩色玻璃拖车。
“赶快过来，”她俩大声叫道，“塔楼就要沉了！”王子、公主和波尼塔迅速登上了拖车，就在塔楼一声巨响坠入海底时，拖车在空中徐徐上升。原来是仙子麦丽娜和美男鱼破坏了塔楼地基，为的是要报复格拉齐耶拉，可惜他们的阴谋没能得逞。两位好心的仙子踏上了征程，前往公主父母的王国。
他们得知穆瑅诺莎王后多年前就去世了，可她那善良的丈夫依然平静地活着，把国家治理得井井有条，人民生活得十分幸福。他非常高兴地接待了女儿，举国同庆这位可爱公主的归来。
王子和公主在第二天就举办了婚礼，随后，舞会、宴会、联赛、音乐会等各种娱乐活动昼夜不停，持续了好多天。
所有仙子都被隆重地邀请到场，她们纷纷答应保佑这对新婚夫妇，还送上了各种贵重的礼物。勃朗德尔王子和格拉齐耶拉公主一直幸福生活到老，人人敬仰他俩，随着时间的推移，他俩越来越深爱着对方。
