小木偶有了人类的所有表情，就向警察局跑去，走在路上，忽然有一辆车飞过，把小兔子撞到了。小木偶看见了便跑过来把小兔子拉起来。小兔子问“小木偶，你现在去哪里？”“到警察局去”小木偶回答到。小兔子说“我和你一起去、”于是，他们两个便向警察局走去。
小木偶和小兔子到了警察局找到了熊警官，向他说明了事实，熊警官说“真是对不起，请原谅。”小木偶原谅了熊警官，熊警官主动带着他们两个去找小红狐，小红狐无耐之下把红背包还给了小木偶。
自从小女巫给了小木偶所有人类的表情后，它找到了熊警官，起诉了小狐狸，打羸了官司揭穿了小狐狸的骗局，夺回了红书包，小木偶还找到了一份轻松的工作邮递员，它那木头腿又长又灵活，不一会就送完一包信，干了一个星期，就把小木偶评为“金牌邮递员”。
小木偶十分感谢小女巫，就给小女巫写了一封信：
亲爱的小女巫：
你好！
谢谢你的帮助，现在我找到了一份很好的工作，现在生活过得不错，总之就是要表达我对你的感谢！
祝你天天快乐！
小木偶
小女巫收到来信后，很高兴因为自己不费吹灰这力就帮助了一个人，改变了一个人的命运，小女巫很高兴想以后我要帮助更多的人。
小木偶谢过蓝鼻子小女巫后，他又出去探险了。
小木偶来到大街上，恰好看见小红狐正在炫耀自己的红背包。
“小红狐，你甭想再炫耀我的红背包了，快还给我！”小木偶火冒三丈地说。
“哼！这话是我说才对。”小红狐说。
这时，熊警官一见小木偶然和小红狐吵得不可开交，便急忙说：“小木偶！你又想干什么？”
“熊警官”，小木偶急如星火地说：“你误会我了，这真是我的包，不信就去问问老木匠就知道了。”
接着，熊警官同小红狐，小木偶到老木匠家，问老木匠这红背包是小木偶的，老木匠说：“是的，它就是小木偶的呀！”
于是熊警官为前面误解的事向小木偶道歉。
小木偶心里感到十分快活：“原来人的表情是多么的重要啊！”
小木偶有了各种各样的笑之后，又碰到了小红狐。
当小红狐看见小木偶又背着一个包，心想小木偶肯定还只会笑，我又能偷一个包了！小木偶看穿了小红狐的心思，就假装自己还只会笑。当她发现有小兔这个旁观者时，小木偶说道：“小红狐，看你怎么样偷走我的包。”小红狐走到小木偶身边说：“亲爱的小木偶，再借我一下包吧。”小木偶笑呵呵地回答：“好的。”小红狐还是拔腿就跑。小木偶拽住了他。这时，熊警察又来了，小红狐说这个包是她的，小木偶气得哭了起来。小红狐大吃一惊：小木偶会哭了！小木偶带来小兔，问：“小兔，刚才是不是小红狐偷了我的包？”小兔回答：“是的。”于是，熊警察把小红狐关进牢房。
临走时，小木偶语重心长地说：“小红狐，这就叫坏人有坏报！”
后来，小木偶又找到了小红狐并且把他告上了法庭，在法庭上双方争吵的特别厉害。
小木偶说：“他偷了我的红背包，还硬说那是他的！”小红狐说：“那明明就是我的！”“那是我的！”“那明明就是我的！！”“那不是你的！是我的！！！＂……法官说：“肃静！！！”顿时，整个法庭又恢复了安静。法官问小木偶：“你有证人吗？”小木偶回答道：“有！”于是小木偶就把蓝鼻子的小女巫请了进来，小女巫说：“这个红背包的确是小木偶的。”小红狐的妈妈反驳道：“这是我前几天买给我儿子的红背包。”于是小女巫拿出了她的魔镜，并且说：“大家请看！”魔镜里立刻显示出了当时的画面，原本认为小红狐是对的的人都变成了认为小木偶是对的的人了。小红狐一看立刻红着脸低下了头说：“对不起小木偶，是我错了。”法官立刻决定：“本官决定：小红狐因犯抢劫罪，判坐三年牢，并陪偿小木偶五十元。”“等等！”小木偶说，“在于小红狐能知错就改，能不能让他只坐一年监狱，另外的五十元我也不要了。”法官说：“我可以答应你的条件。”
在小红狐坐牢的时候小木偶经常去看小红狐。就这样一天．两天．三天……终于，小红狐能出狱了，小红狐一出来小木偶就迎上去对小红狐说：＂恭喜你出狱！＂从此以后，他们成了一对形影不离的好朋友！
小木偶回到了镇上，又看见小红狐，心里觉得非常生气。于是，小木偶马上跑过去拉住了小红狐，说：“快把我的背包还给我！”小红狐不以为然地说：“你有什么证据证明红背包是你的，熊警官已经说背包是我的了。”
小木偶气极了，他立刻找来熊警官，熊警官见了小木偶，严肃地说：“你不是那个抢小红狐背包的小木偶吗？又要干什么坏事，说！”小木偶连忙解释：“不是的，我那个时候只会笑，所以被您误会了！”熊警官说：“你有什么证据证明红背包是你的？”
小木偶找来老木匠，把他带到熊警官面前，说：“这就是我的证人！”老木匠将事情一一告诉了熊警官，熊警官说：“哦，原来是这么回事啊！”
他们来到小红狐的家，小木偶敲了一下门，“谁呀？”“我是小木偶！”小红狐想：小木偶找我，肯定没好事！小红狐打开窗户，溜走了。
小木偶打开门，发现里面一个人也没有，他们去追小红狐，终于追到了，小红狐被带到派出所，熊警官问：“是不是你抢了小木偶的背包？”“不是”“你还敢狡辩！”小红狐只好承认。
最后，小红狐被关进监牢里，受到了应有的惩罚。
自从小木偶遇到了小女巫以后，小女巫把所有人类的表情都送给了小木偶。
小木偶想：“我现在已经身无分文了，不行，我要去找小红狐狸。”于是，小木偶就迈开两条长长的、灵活的木头腿，来到了小红狐狸的家里。小木偶刚想进门，小红狐狸就背着小红背包出来了，小木偶连忙藏到了树丛里。
小红狐狸离家一米多远的时候，小木偶就跟了过去，小木偶偷偷地看着，发现小红狐狸正背着他的小红背包在大街上神气呢！小木偶见了，连忙扑上去，对小红狐狸说：“你还我的小红背包！”“这是我的，凭什么给你呀？！”小红狐狸装出一脸疑惑的表情对小木偶说。小木偶又用比小红狐狸高一百倍的声音对小红狐狸说：“这本来就是我的！”
这声音又引来了熊警官，他问小红狐狸：“小红狐狸，又怎么了？”“熊警官，您前几天已经说过这小红背包是我的了，可这可恶的小木偶又来跟我要小红背包了。”“这是我的！这个小红背包是我的！”小木偶涨红了脸大声分辩。熊警官看看憋红了脸的小木偶，再看看正在一旁偷笑的小红狐狸，终于明白了。他把小红背包还给了小木偶，小木偶又背着小红背包蹦蹦跳跳地离开了，而小红狐狸呢？则是被熊警官带回了警察局，关进了监狱里。
后来，小木偶找到了那位老婆婆，他对老婆婆说：“老婆婆，您还记得上回我头疼的事情吗？那天不是我撒谎，是我只会一种表情，现在，是小女巫让我有了人类各种各样的表情。”说完就走了。
小木偶又来到了小白兔的家里，也对小白兔说了同样的话，小白兔相信了小木偶的话，并且提出要和小木偶玩一天，小木偶答应了。
第二天，小木偶又离开了小白兔家。一会儿，他又遇到了小女巫，小女巫把他变成了一个正常的小男孩，小木偶又回到家和老木匠团圆了。
当小木偶获得人类所有的表情后，他兴奋地一蹦三尺高。虽然红背包没了，但小木偶还是兴冲冲地向着繁荣的大街走去。
小木偶哼着优美的小曲，高高兴兴地在人山人海的大街上四处乱逛。走着走着，忽然撞见熊警官。熊警官见了小木偶，脸色立刻变为愤怒：“你这个偷包贼，你还敢上街来，胆子不小啊！哼！看我不揍死你！”说着挽起衣袖就要打。它这动作立刻引来一群旁观者，他们围得密不透风，像一堵高大而坚固的围墙。小木偶知道，熊警官又误会他了，便一五一十地把事情的经过告诉了熊警官。熊警官听了，连忙向小木偶道歉：“小木偶，对不起，我错怪你了。如果你需要那个背包，我可以帮你拿回来。”小木偶想了想，说：“不用了，既然他那么喜欢那个红背包，那我就把那个背包送给他吧！”熊警官会心地笑了。
后来，小木偶又遇见了小白兔和老婆婆，他用刚才的方法解除了他们之间的误解。另一方面，小红狐知道小木偶把背包送给他后，觉得自己这样做是不对的，不应该拿不属于自己的东西。于是，他亲自把背包主动还给了小木偶，并向他道了歉。所以那天小木偶很开心，因为小红狐好像懂事了许多。
当天晚上，小木偶睡觉时梦到了幸福女神。她说：“小木偶，你用自己的方法解决了你与人之间的矛盾，证明了自己的清白，还让小红狐认识到自己的错误，所以我要送你一件礼物，你明天就知道了。”
第二天，小木偶发现了自己变成了一个真正的小男孩，他和老木匠都开心极了，从此过着快乐幸福的生活。
小木偶拥有了人类所有的表情，正兴冲冲地在大街上。忽然，他的眼睛一亮，看到了他的红背包。他揉了揉眼睛，哈哈，花坛边背红背包的正是小红狐，小木偶心想：这个小骗子骗走了我的红背包，一定骗更多的东西，不行，我得去管管。
小木偶大踏步地向小红狐走去，走近花坛边，小木偶听见小红狐正对小猫咪甜言密语：“小猫咪，你的蝴蝶结真漂亮呀！能让我看一会儿吗？就一会儿吧！”小猫咪正想把粉红色的蝴蝶结给小红狐，却被小木偶给拦住了，“小猫咪，别相信他的假话。”小猫咪见小木偶那诚恳的模样，也渐渐地把手缩了回去。
小木偶又气愤地说：“这个书包就是我的，结果被他骗去了。”小猫咪问：“真的吗？”说完又用怀疑的眼神看了看小红狐，小红狐看见小猫咪完全不相信的眼神，拔腿就跑。
小猫咪说：“谢谢你。否则我的蝴蝶结就被小红狐骗走了，为了报答你，我会为你做证人的。”小木偶非常感动地说：“谢谢你。”小猫咪说：“没关系，就算咱俩互相帮助吧。”小木偶高兴地点了点头。
小木偶和小猫咪来到法院控小红狐，在法院下，有许多听众也岀来指证小红狐，这是为什么呢？原来他们也被小红狐骗过东西，只是不知在道那儿找证人。而小红狐呢，没有一个律师肯为他辩护，所以受到了应有的惩罚。
小木偶背上他那而失复得的背包，高高兴兴地回家了。
小木偶告别了蓝鼻子小女巫之后，便走进了一座美丽的森林里，因为小木偶听说这座森林里有一条会说话的小路，走过那条小路就能到达小木偶盼望已久的漂亮花园。
小木偶走了三天三夜，终于找到了那条会说话的小路时，已经是精疲力竭了，这时，小路说话了：“你好！小木偶，你要到哪儿去呀？”
小木偶说：“我要去前面那片花园里。”
小路说：“那你就得回答我的两个问题才能从我身上走过去。”
小木偶说：“好的，你出题吧。”
小路问：“什么药不能治病？”
小木偶回答说：“炸药。”
小路说：“回答对了。”
小路又问：“什么花不长在地上，却长在脸上？”
小木偶说：“是天花。”
小路说：“两道题都答对了，你真聪明，你走吧！”
于是小木偶蹦蹦跳跳地走过小路，来到了他盼望已久的花园。
小木偶看到花园里生长着各式各样五颜六色的花，有的含苞待放，有的已盛开着，成千上万的鸟儿们在花丛中穿梭游玩，蝴蝶姐姐在花儿上翩翩起舞，蜜蜂弟弟在花丛中辛勤劳动着。
他们看到小木偶来了，都很热情地欢迎他说：“亲爱的小木偶，来和我们一起玩吧！”于是，小木偶和他们一起在花园里玩各种游戏，非常开心。夜里，小木偶梦到自己也长出了一对翅膀，在花丛中飞舞。
木偶仍然在大街上走着。一天，他竟然看到了老木匠。小木偶十分有礼貌地说：“老师，你好！”老木匠惊喜地问：“小木偶，你的生活十分愉快吧？”
“唉，别提了。我在大街上走着，遇见了可恶的小红狐。他把我的红背包……”
老木匠看见小木偶难过的样子，十分诧异地问：“以前，你只会笑；现在，你怎么会难过呢？”
“那是碰见了一个好心肠的小女巫。她在我的头上使用了魔法，让我有了各种表情。”
听了小木偶的话，老木匠感到非常羞愧。
小木偶在热闹的大街上大步地继续向前走着，突然看见了小红狐。小红狐正背着从自己身上抢走的红背包。
小木偶眼睛一愣，一个箭步跑到小红狐身边，夺过红背包，冲到穿警服的熊面前。
“警官，小红狐抢我的背包。这是老木匠曾经送给我的。他可以为我作证。”
过了好久，小红狐才追跑上来，听到小木偶的一番话，心里开始一虚，不好争辩，低下了头。穿警服的熊看了看小红狐脸上没有一点儿反应。
小木偶脸上满脸愤怒。穿警服的熊拎起小红狐，把他扔了出去。
后来，小木偶也碰见了小白兔和老婆婆。今天，她们看见了聪明的小木偶，看见会各种表情的小木偶，看见十分有礼貌的小木偶，看见像小女巫一样心地善良的小木偶，不仅是懊悔，也深深认识到：笑是非常重要。要是只有笑，那可是远远不够的。
小木偶拥有所有的表情后，非常开心，和小女巫玩了一会儿。他突然想到，我要去上学，上学必须要有背包，所以，我要找回我的背包。于是，他告别了小女巫，向警察局走去，在那里，他碰到了熊警官。于是，他便对熊警官说：“熊警官，您误解我了，以前，老木匠只给了我一种表情，那就是笑，现在小女巫赐于我人类所有的表情，我才会像现在这样。”但是，我想要回属于我自己的背包。”“是真的吗？”熊警官问：“当然是真的。”小木偶回答。“噢，那既然这样，我就带你去找你的背包吧！”“谢谢您！”小木偶开心的回答。
在大街上，小木偶和熊警官找到了小红狐。小红狐认了错，小木偶也原谅了他。小木偶要回了背包，便开开心心向学校走去。
在上学的路上，他碰到了同样上学的小兔子，小兔子看到他，扭过头，蹦蹦跳跳的走过去。“小兔子，你等一等。”小木偶说：“上次，你弄错了。以前，我只会笑，现在，蓝鼻子小女巫给了我所有的表情。我才会有喜怒哀乐。”“对不起，我错怪你了。”“没关系。”小木偶回答，于是，小木偶和小兔子成了好朋友，它们一起开开心心的上学。
小木偶和小兔子一起开心地向学校走去，小木偶对小兔子说：“我终于明白，人不能光有笑。人只有拥有喜怒哀乐，才能获得真正的生活。”它们高兴的向学校走去，去迎接明天新的生活。
