一天，一只老山羊走累了，来到一座破庙里歇息。一只狼尾随其后，想偷吃老山羊，却担心不是老山羊的对手，于是就偷偷躲在破庙的檐下，观察着老山羊。不一会儿，狼听到老山羊说：“我是玉帝派我收狼毛的。” 不得了，遇到了了一位来收狼毛的神仙!狼一听吓得屁滚尿流跑远了。
狐狸在逃跑的路上，遇到了一只老虎，虎问：“狼小弟，你跑得这么快做什么?”狼一见是凶狠的山大王，定了定神说：“我在一座古庙里看见了一只老山羊，说是来收狼毛的，我这不是死定了。”虎一听，说：“哪里来的山神，你带我去看看。”
于是，狼和老虎一起来到那座破庙里，哪里还有什么山神?那只老山羊的毛也不见一根。
虎说：“你这个狡猾的狼，现在我饿了，你给我做早餐吧。”说着就朝狼扑了过去
