森林里有一间破旧的小木屋。一百多年了，没有谁进入过这间破旧的木屋。
蓝狐狸闯进来了。午后的阳光照着木屋里的一切：少了一条腿的桌子和少了一条腿的椅子，斜斜地堆在屋子的角落里。
蓝狐狸搬开桌子和椅子，发现了一个通往地下的神秘洞口。顺着洞口走下去，是光线昏暗的地窖。
蓝狐狸找到一顶蓝色的帽子，高高的、尖尖的帽顶，宽宽的、平平的帽檐。“啊!一顶漂亮的帽子。”蓝狐狸去拿帽子，才发现帽子上积着一层灰。蓝狐狸决定要解救这顶蓝帽子。
接着，蓝狐狸又找到了一只铁皮青蛙，铁皮青蛙挥动着手中的鼓槌，好像要敲打自己的铁皮大肚子。“哦，可怜的小青蛙。”蓝狐狸去拿铁皮青蛙，才发现铁皮青蛙生锈了。蓝狐狸决定解救这只可怜的铁皮青蛙。
蓝狐狸把蓝帽子拿到草地上去拍灰尘，把铁皮青蛙放在大石头上晒太阳。
一会儿，草地上的蓝帽子开始散发灰尘，而且灰尘越来越多，整个草地被灰尘笼罩了。
啊?这是一顶制造灰尘的蓝帽子。
铁皮青蛙在大石头上晒了一会太阳，就像摇滚歌手一样晃动着身体，开始敲打起自己的肚皮，发出难听的、没有规律的声音。铁皮青蛙的演奏再也停不下来了。
啊?这是一只制造噪音的铁皮青蛙。
现在蓝狐狸明白了，这项看起来漂亮的蓝帽子和这只看起来可爱的铁皮青蛙为什么会被关起来了。他决定把它们送回小屋去。
