在一个深山老林之中，住着一个猎人(knife)，他每日以捕猎为生，不过他也曾经救过不少植物，他野生了一只狗和一只狐狸(fox)，狐狸就是他从一只凶猛的老虎(tiger)口中救下来的。狐狸对猎人的行为十分感动，从此改过自新，忠心耿耿地跟着猎人，狗也十分高兴，因为他不再孤单了，他们相处地可好啦。
可是逐步地，狗发现它在主人面前失宠了，在狐狸来之前每日都跟着主人去打猎，可是现在猎人每次外出打猎再也不带狗了，他让狗看家，只带着狐狸，狗心中产生了妒忌，它对狐狸和猎人产生了不满，于是，他静静地去找狼(wolf)，和狼狼狈为奸想去杀了猎人。狼对猎人心中早已不满，就答应了狗 的要求。
一天猎人病了，不出门打猎，放狐狸和狗的假，狗看到机会来了，他蹑手蹑脚地出门，狐狸看了十分好奇，脑子里一个又一个问题突然之间之间之间蹦了出来，于是他静静地跟伴伴随着狗，想去探个究竟，狐狸跟着狗只见狗来到了狼的家，神神秘秘地走了出来，“咦，他们不是死对头吗?这是怎么回事啊?”狐狸感到非常纳闷。
他静静躲到窗台下想去看个清楚，只听他们说：“明天是个好机会，猎人病了，躺在家里呢，来，我们好好打算一下吧……”狐狸听了不经打了个寒战。回到家，他不安地通知猎人狗和狼的打算，可是猎人听了怎么也不相信一仙对自己忠心耿耿的狗会背叛自己。他对狐狸说：“你太多心了，不会的。”
晚上，狐狸没有睡觉(sleep)，只是目不转睛地看着窗外，突然之间之间之间，两个黑影进入了他的视线，他知道是他们来了，于是，狐狸来到猎人的房间，把猎人推醒，通知他有两个人来了，猎人听了拿起了枪躲在一边，只听见“啪、啪”两声，两个黑影应声倒下，猎人走近一看，原来是狗和狼，他们手里还各拿了一块石头，这才名顿开，从此猎人和狐狸相依为命。
