古时候，有个相貌丑陋的国王，他非常自恋且残暴。因为那个时候还没有发明出镜子，人们都弄不清自己长得什么样子，又因为他是国王，没人敢说他的相貌是丑陋的，所以，自恋的国王一直以为自己是个十全十美的美男子。
有一天，丑陋的国王有个要请人为自己画像的想法，于是他就派人请来了全国最出色的画匠。画匠听说是国王请他画像，非常激动。能成为第一个给国王画像的画匠，是一件多么荣耀的事啊！国王端坐在宝座上，神情威严，画匠非常认真地画着。作为一名出色的画匠，当然是把国王画的越像越好。
画匠很快就画出一幅同国王一模一样的画像来，国王身边的人没有一个敢说他画的很像国王，因为那样就等于承认了国王的丑陋，弄不好还会激起国王的愤怒，甚至会引来杀身之祸。
侍从把画像呈到国王手上，国王看后勃然大怒道：“你这个胆大妄为的画匠，竟敢把我画得如此丑陋，这分明是在丑化我。来人哪！把这个该死的画匠拉出去砍头！”不由画匠分说，几个侍卫就把他拉出去砍掉了脑袋。但画像并没有被销毁，它作为丑化国王的罪证被保留下来。
过了些日子，国王的心情渐渐好了起来，他又要派人请画匠为自己画像。
第二个被请来的画匠早就听说了第一个画匠被砍头的事，他知道自己的技能还不如第一个画匠，于是他的心里就非常紧张和害怕。面对相貌丑陋的国王，第二个画匠猜想：一定是第一个画匠把丑陋的国王画得太像了，激起了国王的愤怒，才被杀了头。于是，他就尽量把丑国王画得漂亮一些。
画像完成了，国王身边的人没有一个敢对画像说些什么，因为这张画像上的国王仍然很丑陋。
侍从把画像呈到国王手上，国王看后非常生气地说：“你这个笨拙的画匠，竟然把我画成这副摸样，这分明是在捉弄我。来人哪！把这个笨拙的画匠拉出去投进监狱！”不由分说，第二个画匠就被几个侍卫拉出去投进了监狱。但画像并没有被销毁，它作为捉弄国王的罪证被保留下来。
过了些日子，国王的心情又好了起来，他又要派人请画匠为自己画像。
第三个被请来的画匠知道自己的技能远不如前两个画匠，可他似乎明白了前两个画匠被砍头和入狱的原因。于是他就一边装作非常认真地临摹着宝座上的国王，一边任由自己画出一个头戴王冠、美貌绝伦的国王来。
一张和丑国王判若两人的画像很快就完成了，国王身边的人没有一个敢说画匠画的不是国王，因为那样就等于说国王不够漂亮。
侍从把画像呈到国王手上，国王看后笑足颜开地说：“够英俊、够漂亮，这才是真正的我，你可真是个出色的画匠。来人哪！赏给这个画匠一百个金币！”第三个画匠领到丰厚的赏钱后高高兴兴地回家了。
美貌绝伦的画像给丑国王带来了好心情，从那以后他就三天两头地请不同的画匠为自己画像。有了前三个画匠的不同遭遇，被国王请来的画匠们都变得聪明起来，他们都尽力把丑国王画成十全十美的美男子。丑国王看了当然高兴，因此他们都得到了非常丰厚的奖赏。
渐渐的，丑国王的画像就多了起来，足足堆满一个大房间。面对这些美貌绝伦的画像，丑国王开始疑惑起来：在这些千差万别的画像当中，哪幅画像画的才是真正的我呢？
事情竟是如此的凑巧，有人很快发明出了镜子。作为至尊的国王，从来就不缺少什么稀罕玩意。丑国王很快就得到了一面非常精致的镜子。他对着镜子看，镜子里就会有一个丑陋的国王也对着他看。他非常气愤地用手指着镜子里的丑国王，镜子里的丑国王也非常气愤地用手指着他。他拍拍脑门，镜子里的丑国王就拍拍脑门。他捏捏鼻子，镜子里的丑国王也捏捏鼻子。他伸伸舌头，镜子里的丑国王也同样伸伸舌头。再用镜子照一照屋内的桌椅字画，照一照花园里的花鸟鱼虫，镜子里的东西和镜子外的东西都是一模一样。国王确信镜子里的那个丑国王就是自己，于是他变得悲伤起来。
过了好些日子，国王开始接受了自己相貌丑陋的事实，他也变得不再那么悲伤了。
一天，丑陋的国王又有了一个新的想法。他决定面对镜子来鉴别那些堆积如山的画像，他要在那些画像当中找出真正的自己，于是他就吩咐侍从把所有的画像都拿出来供他鉴别。侍从拿出了所有的国王画像，也包括作为罪证的那两张丑陋画像。
面对镜子，国王发现那些美貌绝伦的画像画的根本就不是自己。他一边看着，一边大骂那些讨他欢心的画匠都是可恶的骗子，都该杀头。
当国王看到那幅最丑陋的画像时，觉得这幅画像画的才是真正的自己，尽管画得十分丑陋，但称得上是惟妙惟肖。于是国王就指着这幅丑陋的画像对侍从说：“画这幅画像的人才是最优秀的画匠。这个画匠现在在哪儿，我要请他做宫廷画师，我要给他加官进爵，去！快去把他给我请来！”
侍从听后轻声对国王说道：“尊敬的陛下，您大概忘了，这个画匠早就被您下令给杀头了。”
