古代，天地间分上、中、下三界，天上叫上界，地面叫中界，地下叫下界。
三界都有人居住，上界由雷公管理，中界由保洛陀管理，下界由龙王管理。上界和中界隔着一层白云，中界和下界隔着一层地壳。三界都各自封闭得密密实实，没有道路相通，没有门户进出，凡人不能往来，只有雷公、保洛陀和龙王，可以超越三界，通行无阻。他们三个和睦相处，时常会商计三界兴废之事。那时，天只有六尺六寸高，地只有六尺六寸厚，三界的人讲起话来，互相可以听得见，听得懂。中界没有水，由上界供给，中界没有火，由下界供给。中界的人需要用水，只要叫一声，上界便把雨水洒下来;中界的人需要火，只要叫一声，下界就把火生起来;上界的云雾稀薄了，需要加厚，只要向中界叫一声，中界就烧火生烟充实云雾;下界听到中界人敲打东西或争吵，地壳震动受不了，只要叫一声，中界的人立刻停止敲打，息声不闹。三界中的人互相关怀体贴，互相帮助，和和顺顺。
那时鸟兽会讲话，树木也会讲话，人也会走会飞。中界的人只有三尺三寸高，不会建房屋居住，不会做衣服穿，也不会耕田犁地种五谷。人们和鸟兽一同居山住林，栖息岩洞，喝山间的泉水，吃野生的果子。有时候，遇见死的鸟兽，就吃鸟兽肉，遇见死人，就吃死人肉。
管中界的保洛陀，是一位极聪明、极能干的圣人，过去和未来三界的事情，他全懂得。因此，人人都敬佩他，归服他，称他为通天晓，推他做头人。人们遇到什么困难，去求他相助，他都不避艰险去帮忙;遇到不懂的事，去请教他，他也讲得清清楚楚，指点得明明白白，使人增长才智;有纠纷去请求他排解，他耐心说服，判得合情合理。
有一次，鸟兽到保洛陀那去诉苦说：“保洛陀公公啊，请你叫人们搬到别处去住吧!他们的孩子们不讲道理，时常打破我们的蛋，捏死我们的雏婴幼儿。这样下去，我们会绝种断后的。”保洛陀说：“好吧，你们先回去，我自有好安排。”于是，保洛陀就叫人们搬到山坡、平原居祝鸟兽仍旧住在山林，这样鸟兽就居住得安然了。
过了不久，人们又到保洛陀那里去诉苦说：“保洛陀公公啊，住在山坡上、平原上，没有树木遮荫，没有岩洞藏身，晴天日头晒，阴天风雨淋，夏天炎热，冬天寒冷，怎么生活下去呢?请你可怜可怜众生，帮大家想个好办法吧!”
保洛陀笑着对大家说：“想安居乐业，这好办，可得先苦后乐，你们不怕苦，照着我的主意去做就可以了。”人们都拥护，于是他教导大家做石斧石刀，砍下树林埋柱子，割来茅草，编成一块块，搭起房屋来居住，这样人们不被日头晒，能避风雨，住得舒服自在。接着他又教导人民剥下树叶棕皮，编成一片片，做成衣衫来穿，使人们保温御寒。
过了不久，人们又感到不满足。大家又到保洛陀那里去诉苦说：“保洛陀公公啊，我们的住家离树林太远，每天赶到山里去吃饱果子，再回到家，肚子又饿了，冬天野果少，又是风寒雨冷，找果子充饥困难，请你帮大家想个办法吧!”
保洛陀见人们诚心求教，捋着银须笑道：“好呀，乡亲们有这个心意就好办啦!”于是他便教导大家用火烧荒，拔除杂草，开垦生地，播种五谷杂粮，又移植果树。这样，人们学会了耕种，有吃有穿，无忧无虑地定居下来。
保洛陀自己呢，因为整天忙着给人们和鸟兽排难解忧，公断事务，连搭房屋的时间都没有，就长住在岩洞里。
后来牛、马、狗、猪、鸡、鸭等，受不了老虎和狮子的气，逃离山林，来到山坡平原，要求保洛陀给它们地方居祝保洛陀见它们也很可怜，就叫它们和人结交老同①，并叫人们收留、保护它们，同时分派：牛帮人们拉犁耙耕地，狗帮守门，马给人骑，犬拉货物，猪帮造粪，鸡守更报晓，鸭下田除虫，它们都心甘情愿了。不料过了几天，牛、马、猪、狗、又埋怨起来，说人老同亏待了它们，一齐跑到保洛陀那里去诉苦。保洛陀好言好语相劝，对它们说：“劳苦才能生存，你们帮助人们做工，人们就保护你们，你们怕劳苦，不肯做工，回到山林里住，老虎和狮子就把你们吃掉。究竟是做工好呢，还是被吃掉好，你们自己选择。”
牛、马、狗、猪没有话说，只好又回来帮人做工。但是牛觉得拉犁耙太辛苦，仍然埋怨，不服气，又到保洛陀那里喋喋不休地诉苦。保洛陀平心静气地劝说，它还是瞪着红眼睛不服气。保洛陀为了驯服它，叫人用芭蕉叶打它的嘴巴，连上腭牙齿也给打落了。因此直到现在牛没有上腭牙齿，嘴巴上还留下青紫色的芭蕉叶痕迹。牛被打落了上牙，骂得更厉害，保洛陀见牛不知高低，又叫人用艾叶灸它的下颏，于是牛就变成了哑巴。现在牛的颏上有一颗黑痣，那就是被艾叶灸留下的结痂。从那时起，牛很怨恨芭蕉，所以它一见芭蕉树，就用角把它触倒，把蕉叶吃个精光。鸡忠实地给人守更报晓，每夜交更，公鸡就扑扑扇开翅膀，喔喔啼叫，唤醒主人;鸭也不辞劳苦，每天一下地，就蹩着一双矮脚，到处寻找害虫。
人们从保洛陀公公那里学会了盖屋建房居注种五谷、驯养六畜的本领以后，就过着美好的生活。
鸟兽只会吃，不会做工。不久，把山林里的果子吃光了，就跑到平原来吃人们的五谷，还和人们争吵。于是保洛陀公公就发下定律：“从今以后，人有人语，鸟兽各有自己的话。人是中界万物之主，鸟兽统统由人们管理。各人做得的各人食，不做工的不得食!”这样，鸟兽再不会说人话了，见人们走近，就远远躲开。
那时候，草木也会说话，还会飞走。人们煮饭烧水的时候，只要在门口叫一声，柴草就飞到灶门前来，有一年三月初三那天，一个女人蒸五色糯米饭过节，蒸笼装不正，柴草飞进来时撞翻了蒸笼，糯米撒了一地。女人很生气，就跑去找保洛陀公公诉苦。保洛陀便对草木说：“以后你们只许生根长枝叶，不得乱走动，头朝地，尾向天，没嘴巴没耳朵。人们要柴草时，他们自己去取，不用你们飞来。”从此，草木就不会说不会走动了，只是在土里生根成长。
女人见柴草不会飞来，又犯愁了，对保洛陀说：“保洛陀公公啊，你这样判断，好是好，但草木枯地里盘根，我们怎么去取回来烧火呢?”保洛陀说：“我教你们办法去取，别发愁!”他又教导人们熔铁炼钢，打制柴刀。
人们有了铁做成的柴刀，比石刀又硬又利，砍柴割草很便当，可高兴啦。
保洛陀看见一个巨人，名叫卜伯，他比别人高半截儿，身粗得像个大水缸，又聪明过人，就有心收他做徒弟，日后让他接班管中界。于是对他说：“卜伯啊，你身材高大，力气过人，英勇聪明，你就来做我的帮手吧!平时跟我学点有用的东西，闲空时就帮我劈柴火。”卜伯见保洛陀公公看重自己，满心欢喜地说：“好吧，洛陀公公，我很乐意跟你学本领。但我的妻子又做什么呢?”“叫他在你身边，我教她学会纺纱织布，再由她传教众妇女。”卜伯夫妻俩，就照洛陀公公的话，很勤奋地学习本领，劈柴、纺线。但是过了不久，卜伯又对洛陀公公诉苦说：“保洛陀公公啊，天太矮了，我劈柴时斧头每次碰着天，撞着云，上界的人日夜骂我，怎么办呢?”卜伯的妻子又说：“洛陀公公啊，地太薄了，我每次打桩纺线，泥土震落到下界，下界的人就骂我，怎么办呢?”
这样，保洛陀就叫雷公把上界升高。雷公问：“要升几丈几尺几寸高?”
保洛陀说：“三十三条楠竹那么高，三十三弄藤条吊不到。”
保洛陀又能叫海龙王把地加厚。龙王问：“要加几丈几尺几寸厚?”
保洛陀说：“三十三座山那么厚，三十三弄藤条穿不透。”
于是，天升得很高很高，地加得很厚很厚。从那时候起，天高攀不上，地厚不见底，三界的人讲话，彼此听不到。上界和下界的人都说，这是卜伯搞的鬼，暗中怀恨他。中界人需要水和火时，叫上界和下界都不灵了。保洛陀就烧通天香，点红蜡烛，敲锣打鼓。上界听到了，就把雨降下来;下界听到了，就把火生起来。
过了很久很久，保洛陀年老了，就对卜伯说：“徒弟啊，树老落叶，人老归土。趁我鼻头还有气息，让我把自己的全部本领传授给你吧!”可是，他还没来得及把全部本领传给卜伯，就去世了。
