在偏僻的波捷比尔有一个铁匠，他身材高大，力气抵得上两头牛。他的皮肤象熏黑的炉子，头发总是蓬乱着，胡子长得齐膝，眼睛亮得好象两块烧红了的煤块。
铁匠一个人住在家里，不允许任何人跨进他的门槛。房屋旁边是铁匠铺，用来接待顾客，但是，没有一个人看到铁匠买过食物。人们以为他是靠吃煤为生的，所以，没有一个人喜欢这位波捷比尔的铁匠。但是，他的手艺好得不得了，方圆百里，无人不知。而且铁匠还是个手艺高超的首饰匠，他做的金银、珠宝首饰可与宫廷里的工匠相媲美。他的唯一助手是一只大黑狼，同马一般高，狼在一个木头轮子里跑，轮子四周用铁栅拦住，狼转动轮子，轮子再带动风箱。
离波捷比尔村不远有一个拉柯丹村，村里有个穷寡妇，她有一个儿子，名叫让，让满十五岁时，对母亲说：“妈，我们不停地在田里干活，还是吃不饱，我要学会一门手艺，拜波捷比尔村的铁匠为师，好吗！”
母亲吓得面如土色，忙说：
“孩子，你说什么话啊！这个铁匠名声很坏，据说他已害死了七个徒弟。”
“妈妈，你不要怕，我不会被他害死的！”
“孩子，那么就随便你吧！”
第二天，让走到波捷比尔村铁匠家门口，叫道：“铁匠大爷，铁匠大爷！”
