大红鸟从小就有一个梦想，他觉得自己长大后能成为自由翱翔的老鹰，拥有矫健的身姿、有力的翅膀，然而现实是，大红越长越胖，小翅膀成了摆设，别说飞翔，平时走路基本上都是用滚的。在月光石岛上，大红最常常做的工作是负责拉动弹弓，平时没有战斗的时候，他也要经常擦拭弹弓、保养弹弓。当然，在战斗最激烈的时刻，大红也会亲自上阵，因为他的硕大身躯，常常会给绿猪们造成致命一击。
这天，大红在岸边擦拭弹弓，他哼着小曲，慢慢悠悠的给弹弓打蜡。突然，蓝弟弟从一艘岸边废弃的大船里钻了出来，神神秘秘的走向大红：“大红，我跟你说个秘密，你可千万别告诉别人。”“我才不听，你能有什么大秘密！”大红根本不信蓝弟弟，依旧低头擦着弹弓。蓝弟弟有些着急，凑近了大红说：“你看这是什么？”他拿出了一个非常精致小瓶子，在大红眼前晃了晃，“这是我从那个大船里找到的，这艘船前几天因为海上的风暴卷到咱们岸边，里面的好东西都让怒鸟红收起来了，但是他漏了这个。”“这是啥？”大红这会儿有点信了，前几天这艘船被风浪卷过来的时候，怒鸟红组织了岛上的小鸟们进到船舱里搜索了一番，的确发现了很多好东西，有珠宝、有食物、还有人类的许多日常用品。
“嘿嘿，这你就不知道了吧。”蓝弟弟得意的说，“我看了装这个瓶子的盒子，里面有说明书，这可是非常难得的东西。”“到底是什么？”大红有点不耐烦，其实他最爱的还是人类的食物，怒鸟红前两天分了他一堆好吃的，其他的东西再好，大红也不太关心。蓝弟弟看了看周围，确定没人后，压低了嗓子说；“这是一瓶变身药水。就是你想变成什么都可以。要不要试试？”“什么都可以？那你自己怎么不试？”大红反问蓝弟弟。蓝弟弟有点尴尬的笑了笑，“我这不是，有点害怕么。”说白了就是蓝弟弟胆小不敢尝试，而大红一直是这种大大咧咧的性格，一贯的天不怕地不怕。听了蓝弟弟这话，大红也没多考虑，拿起小瓶子，一口气就把里面墨绿色的液体都喝了下去。
大红突然感觉晕眩，随后身体各处关节发出咯吱咯吱的响声，翅膀处传来了一阵剧痛。“啊啊啊啊，大红大红！”蓝弟弟的害怕的大喊起来，他看到大红疼得缩成一团，在地上打滚，“你等着，我去，我去叫怒鸟红他们来帮你。”蓝弟弟赶紧飞快的跑去找人了，此时大红却似乎失去了知觉。
不知道过了多久，大红悠悠的醒了过来，他发现自己躺在一处山崖上，极目望去都是陌生的景象——这里根本不是月光石岛。大红试着站了起来，突然感觉身体非常轻盈，一対健壮的大翅膀随着展开，呼啦一下飞向了高空。大红忍不住恐惧的大叫起来，尖锐洪亮的叫声根本不是他原来的声音。大红在飞过山中一处小溪时，低头打量了一下自己——尖嘴、利爪、锐利的眼睛、有力的翅膀。大红张大了嘴巴，不敢相信自己真的变成了老鹰。大红欢快的拍打着翅膀，越飞越高，越飞越远，月光石岛、猪猪岛、蓝宝石岛……这些小岛渐渐的成了一个个鸟蛋的大小。大红想，我永远不要再变回那只又肥又蠢的鸟，我要一直生活在高空里。他快乐的幻想着未来，我会成为空中最勇敢的英雄。
可是，大红在空中飞了会儿，感觉肚子很饿。他看到苍鹰们捕食小动物，非常血腥和凶狠，大红害怕去捕猎，又受不了饿着肚子，只好靠近一只苍鹰，怯怯的问：“你好，我叫大红，我能跟你交个朋友吗？你能告诉我除了吃小动物，还能吃什么？”那只苍鹰都不看大红一眼，“我们苍鹰没有朋友。不吃动物，你就等死吧。”说完就飞走了。大红依旧不死心，找了好几只苍鹰说话，但都被拒绝了。
“鹰就是孤独的。鹰的天性就是杀戮！”一只年纪很老的苍鹰对大红这么说。大红忍受着饥饿，慢慢的飞回了月光石岛，他不想去伤害别的小动物，他也不想一个人孤独的呆着，哪怕要饿死，他也想回月光石岛，和自己的小鸟朋友们在一起……大红越来越虚弱，最后从空中摔了下去。
等大红睁开了眼睛，他看到的是自己熟悉的朋友们：怒鸟红、白公主、飞镖黄、炸弹黑都围在他身边，蓝弟弟更是万分紧张的握着她的手，眼泪糊了一脸。“对不起，大红，是我的错。真的对不起。”蓝弟弟边哭边说。“没关系，我回来了。”大红开口说话的时候，发现自己的声音又变了回了原来又粗又低沉的，他慢慢的起身，感受到了以往习惯的胖胖身体，开心的笑了。“我的朋友们，我终于变回了我自己，我太高兴了！”
从此，大红给大家讲述他变成鹰的日子，总是带着些骄傲还有点遗憾。他遨游了高空，却失去了最爱的朋友，所以他还是大红，他还是月光石岛最可靠的大胖鸟。
