动物王国决定举行一场选美大赛，国王决定由天鹅、梅花鹿当评委，由小猴子当主持人，由小白兔当志愿者。许多动物都报名，想通过选美大赛展示自己的美丽。
孔雀历来是动物王国里的大美人，她第一个报了名，她心想以自己美丽的尾巴和漂亮的羽毛，选美大赛冠军非自己莫属。松鼠平时不被人看好，但松鼠妈妈鼓励她：“年轻人要有自信，重要的是积极参与。”于是松鼠小姐也报了名。
初赛的日子很快就到了。孔雀第一个登台，她高昂着头，踱着方步走上舞台，随着音乐的节拍，打开自己的尾巴，只见她的尾巴像一张美丽的屏风，五颜六色，缤纷多彩，让台上的评委和台下观众都惊呆了，掌声一阵接一阵，她的粉丝们公鸡、鸭子更是欢呼惊叫：“孔雀、孔雀，冠军、冠军……”摄影记者猫头鹰大哥连忙按动手中的照相机快门，留下她美丽的剪影，国王也频频点头。孔雀在舞台上摆了几个姿势，让猫头鹰大哥从各个侧面拍照，把自己的美丽全面展示出来。音乐停时，孔雀缓缓地从舞台走了下来，头昂得更高了。此后，夜莺、熊猫、百灵等动物纷纷上台亮相，都把自己漂亮的一面展示给了观众，赢得了观众的阵阵掌声。
“下面有请松鼠小姐上台。”当主持人报完幕后，松鼠小姐才从她妈妈的身后闪现出来，脸上一阵绯红。“孩子勇敢点、自然点，只要努力了就不会后悔。”松鼠小姐的妈妈鼓励道。松鼠小姐迈着轻盈的步伐走上舞台，看到台下一双双满怀希望的眼睛，她感觉到有些晕。“自信一点，你一定行！”妈妈的话又在耳边响起。松鼠小姐深呼吸一口气，让自己放松了下来。在欢快、富有节奏的音乐声中，小松鼠跳起了优美的舞步，她的尾巴时收时放，像美丽的裙子在风中飘扬。“太美了，简直是仙女下凡。”观众席里传来狮子大伯的惊叹声，观众都自发的站了起来，为松鼠小姐鼓掌加油。松鼠小姐尽情表演，忘记了自己的个头是这样的小，忘记了自己曾经不被人看好，总是一个人在枝桠间徘徊，经常是一个孤独的舞者。
这个时候只有一个人不高兴，这就是最被看好的孔雀。她平时压根就看不起松鼠小姐，总是觉得她跟自己比起来，简直就是一个丑陋的丫头，只配给别人梳妆打扮，她的美也只会让人感觉到昙花一现一样短暂。当看到小松鼠赢得了那么多的掌声，已经超过自己的得票数时，她心想：“自己一定不能输给她，得想一办法来。”她眉头一皱，计上心来。她挥舞了自己早就准备好的魔棒，念起了咒语，顿时舞台上燃起了熊熊大火。松鼠小姐被烧得伤痕累累，本来已经很小的尾巴也被烧成了灰烬。幸亏小白兔眼急手快将松鼠小姐拉出火海，否则后果不堪设想。
过些天，复赛开始了。孔雀表演完后，趾高气扬地走下舞台，眼睛朝着那金光闪闪的奖杯看去，暗想，这座奖杯马上就要成为我的了，因为可怜的小松鼠再也不会与我竞争了。就在这个时候，松鼠小姐的身影再次出现在舞台上，台下响起了雷鸣般的掌声。她站在舞台中央向观众和评委深深地鞠了一躬，说：“虽然我负了伤，但我还要努力完成比赛，我决不退出。”掌声更热烈了。松鼠小姐强忍着疼痛表演了所有的比赛内容。台下掌声经久不息。
最后，天鹅、梅花鹿当即给了小松鼠打了个满分。当国王把冠军奖杯颂发给了松鼠小姐时，孔雀怒气冲冲地质问国王：“凭什么把冠军奖杯颂发给松鼠小姐？”国王回答道：“心灵美才是最美的。”
原来，初赛过后，黑鹰警长随即开展了火灾原因调查，查出放火的真凶就是孔雀，并向国王作了汇报。真相大白之后，动物王国决定把选美大赛冠军颁发给了松鼠小姐。
到了这时，孔雀才后悔不迭，叹息道：“早知如此，何必当初呢！”
小朋友们你们知道吗，不管一个人的外表如何的光鲜亮丽，如果他的心灵丑陋整天嫉妒别人，整天谋划着如何陷害别人那么他在别人的眼中美丽的外表也会大打折扣。一个人的美丽不单单取决于外表，也要看内心的。有一句老话叫“相由心生”。小朋友们你们一定要记住噢，嫉妒心是非常可怕的。不仅会让你的外表看起来变得丑陋，也会让别人不敢跟你深入接触。
