在一个小城里，人们的生活并不富裕，但每个人的脸上都有愉快的笑容。这是因为小城里有一位魔术师——老比尔。老比尔出神入化的魔术表演给人们带来了乐趣。
老比尔老了，接替他的是小比尔。小比尔的表演像老比尔一样精彩绝伦，赢得了人们的赞叹和掌声。
一次演出的间隙，小比尔向大家展示了几个小魔术的表演方法，他发现大家对魔术的秘密非常感兴趣。于是，小比尔不顾父亲的阻拦，在每天的演出中，把许多魔术的秘密揭示给大家看。小比尔认为满足观众的需要就是演员的职责。
剧场出现了空前火爆的场面，每次演出都坐满了观众，大家终于知道了多年来老比尔的魔术秘密。
小比尔每天晚上准时到大剧场里演出，然而，不知从哪一天开始，剧场里的观众越来越少了，最后几乎没人再来观看魔术表演了。小城里的居民们也不再像从前那么快乐，他们一天比一天变得愁眉苦脸起来。
有一天，小比尔垂头丧气地站在父亲面前，他希望父亲能告诉他为什么结果会这样。老比尔说：“魔术给人们编织了一个美妙的梦境，你揭示了魔术的秘密，同时也撕碎了人们心中的梦想。人活着就需要有梦想。”
