老鼠是神的宠物，它向神请求下凡当一名普通的动物。神说在动物世界中，大象是最强大的，你下凡后，必须战胜大象，你才有资格回到我身边。否则，你就永远留在动物世界吧。老鼠答应了神的条件。
老鼠来到凡界才认识到自己只是个小动物，怎么可能战胜大象那么庞大的动物呢？但它还是决定试一试。它想，自己要是从大象的长鼻子中钻进去，用身体堵住大象的气管，不让它呼吸，大概能迫使大象认输。
有一天，老鼠趁大象吃树枝的机会，悄悄地钻进大象的鼻子中，准备实施它的计划。不料，刚进去一小段距离，大象觉得奇痒，便猛地打了一个喷嚏。老鼠只听到一声巨大的轰响，然后就感觉天旋地转，自己像炮弹一样被射向高空，半天才掉到地上，摔得它浑身像碎了一样痛。老鼠这下知道大象的厉害了。
大象由此也恨透了老鼠，心想，这老鼠长得小，胃口可不小，它竟然想打我大象的主意，真可恶。于是，大象一见到老鼠，就用它那大脚去踩老鼠，老鼠险些丧命。
此后，老鼠总是远远地躲开大象。它不想自讨苦吃。天有不测风云。一天，大象落入了猎人设下的巨网中。它挣扎了很久都未逃脱，全身一点力气也没有了。它在等死。老鼠想：这真是天赐良机，大象现在已经毫无抵抗能力，只要我在它的要害部位挖几个洞，它就会没命了，这样我不就战胜大象了吗？
然而，老鼠很善良。它看到大象可怜的样子，不忍下手。有个声音告诉它，应该救大象。于是，它开始用它锋利的牙齿咬网和绳子，等巨网出现了一个大缺口后，大象终于从巨网中钻了出来。大象得救了。从这件事情当中，大象看到了老鼠可贵的心灵，它决定同老鼠交朋友。当然，老鼠也愿意交大象这个仁厚的朋友。于是，老鼠和大象化干戈为玉帛。
不久，神找到老鼠，向它祝贺，说它已经战胜了大象。老鼠说：“我还没有战胜大象呢。而且，战胜大象大概是不可能的了。”神说：“老鼠，你已经战胜了大象。你将你的对手变成了朋友，这是最完美的胜利。难道世界上还有比这更完美的胜利吗？”
