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罗德巴尔是个邪恶的巫师，他有两个女儿，大女儿奥杰莉娅和小女儿娜辛。娜辛和爸爸、姐姐一起住在森林中的黑暗城堡里。姐姐聪明、美丽，会很多魔法，所以罗德巴尔总爱带着大女儿一起出门。当爸爸和姐姐变成猫头鹰飞……